Initiativen sind keine eigenständigen Objekte. Sie können eine Initiative nur erstellen, wenn sie mit einem bestehenden Ziel verknüpft ist. Ein Ziel kann mit einer oder mehreren Initiativen verknüpft sein.
Die Funktionen zur Geschäftsplanung stehen nur strategischen Nutzern zur Verfügung.
So fügen Sie einem Ziel eine Initiative hinzu:
- Wählen Sie im Menü links den Bereich Geschäftsplanung aus.
- Klicken Sie auf der Seite Geschäftsplanung entweder auf das Ziel, dem Sie eine Initiative hinzufügen möchten, oder suchen Sie nach dem Ziel.
- Wählen Sie Initiative hinzufügen. Die Seite Initiative hinzufügen wird geöffnet.
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Füllen Sie die Seite Initiative hinzufügen aus:
Möglicherweise sehen Sie unten bereits zugewiesene Werte, wenn Sie diesem Ziel in der Vergangenheit schon andere Initiativen hinzugefügt haben.
- Geben Sie einen Namen für die Initiative im Feld Name ein.
- Optional: Geben Sie eine Beschreibung für die Initiative im Feld Beschreibung ein.
- Wählen Sie das Kalendersymbol aus und wählen Sie das Enddatum der Initiative aus oder geben Sie das Enddatum im Feld Zieldatum ein.
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Optional: Messung des Erfolgs-Abschnitt: Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Kriterien festzulegen, anhand derer der Erfolg dieser Initiative gemessen werden kann.
- Beschreibung der Erfolgsmessung: Freitextfeld.
- Form der Messung: Wählen Sie Währung, Zahl oder Prozentsatz aus.
- Zielwert: Der gewünschte Zielwert der Initiative.
- Tatsächlicher Wert: Der tatsächliche Wert der Initiative.
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Optional: Wählen Sie Standort hinzufügen. Wählen Sie aus der Länderliste ein Land und ggf. eine Unterregion aus (z. B. Vereinigte Staaten von Amerika > New York). Sie können bei Bedarf mehrere Standorte hinzufügen.
Als Best Practice wählen Sie alle Standorte auf derselben Ebene aus – also entweder alle auf Länderebene oder alle mit Land und Unterregion.
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Setzen Sie ein Häkchen, um den Initiative-Typ anzugeben, und wählen Sie mindestens einen Typ aus (z. B. Branche > Banken). Die Initiative kann mit einer oder mehreren Branchen, einem oder mehreren Fachbereichen, einem oder mehreren Schlüsselkunden oder Sonstigem verknüpft werden.
Werte für Typ und Standort werden vom übergeordneten Ziel übernommen und in der verknüpften Initiative angezeigt. In der neuen Initiative können Sie jedoch Standorte oder Typen hinzufügen, die für sie passend sind, indem Sie auf die Schaltfläche Standort hinzufügen oder Typ hinzufügen klicken.
So fügen Sie der Initiative ein Unternehmen hinzu:
- Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen. Die Seite Unternehmen suchen und hinzufügen wird geöffnet.
- Wählen Sie entweder Öffentliche Kontakte suchen (alle InterAction+ Firmenkontakte) oder Liste (Marketinglisten in Ihrer InterAction+™-Datenbank).
- Geben Sie den Namen des Zielunternehmens in das Suchfeld ein und klicken Sie auf das Suchsymbol
.
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Wenn Sie das passende Unternehmen gefunden haben, klicken Sie auf
. Das Unternehmen wird im Bereich Ausgewähltes Unternehmen rechts gespeichert. Sie können auf der Seite Unternehmen suchen und hinzufügen weitere Unternehmen auswählen. Es können bis zu 1.000 Unternehmen ausgewählt werden.
Wenn das gewünschte Unternehmen nicht in der InterAction+-Datenbank vorhanden ist, können Sie ein neues Unternehmen hinzufügen, indem Sie auf Neues Unternehmen hinzufügen klicken.
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Optional: Beteiligte bezieht sich auf die Namen der Mitarbeitenden, die an dieser Initiative beteiligt sind. Der angemeldete Benutzer wird standardmäßig in dieses Feld eingetragen.
- Um Mitarbeitende hinzuzufügen oder zu ändern, geben Sie den Nachnamen des Mitarbeitenden im Feld Mitarbeitende suchen ein.
- Wählen Sie die Namen der Mitarbeitenden aus, die an der Initiative beteiligt sein sollen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.