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Kontakte bearbeiten

  • Aktualisiert

Kontakte können direkt von der Kontakt-Detailseite oder direkt im Kontakte-Tab aktualisiert werden. Sie können Firmendaten, persönliche Informationen, Beschäftigungsstatus und Beziehungsdaten bearbeiten oder sogar Kontakte verwalten, indem Sie sie hinzufügen, entfernen und aktualisieren – alles über ein benutzerfreundliches Menü mit klaren Optionen für jede Art von Änderung.

Kontaktinformationen können auf der Kontakt-Detailseite aktualisiert werden. Sie können den Kontakt auf Firmenebene, auf persönlicher Kontaktebene, Beschäftigungsinformationen und Beziehungsinformationen bearbeiten. Sie können Kontakte auch verwalten und direkt bearbeiten im Kontakte-Tab.

Standardmäßig sind Meine Kontakte deaktiviert. Wenden Sie sich an den Professional Services, um Meine Kontakte für die Kanzlei zu aktivieren.

Einen Kontakt bearbeiten

  1. Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
  2. Klicken Sie auf der Kontakt-Detailseite auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Kontaktnamen. Ein Menü wird angezeigt.

  4. Wählen Sie im Menü die Art der Kontaktinformation aus, die Sie bearbeiten möchten. 

    A screenshot of the Edit Contact menu. The options are Edit Firm Contact, Edit My Contact, Edit Employment, Edit My Relationship, Manage Contact, Remove from My Contacts and Delete Firm Contact (listed in red).
  5. Folgen Sie den untenstehenden Schritten, je nachdem, welche Option Sie im Menü gewählt haben.

Firmendaten bearbeiten

  1. Wählen Sie Firmendaten bearbeiten im Menü. Das Fenster Firmendaten bearbeiten wird angezeigt: A screenshot of the Edit Firm Contact Information window.
  2. Bearbeiten Sie die Firmendaten des Kontakts.
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Meine Kontaktinformationen bearbeiten

Standardmäßig sind Meine Kontakte deaktiviert. Wenden Sie sich an den Professional Services, um Meine Kontakte für die Kanzlei zu aktivieren.

  1. Wählen Sie Meine Kontaktinformationen bearbeiten im Menü. Das Fenster Meine Kontaktinformationen bearbeiten wird angezeigt:
  2. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
  3. Wählen Sie aus, ob Aktualisierungen von der Kanzlei automatisch übernommen oder zuerst überprüft werden sollen.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Beschäftigungsinformationen bearbeiten

  1. Wählen Sie Beschäftigung bearbeiten im Menü. Das Fenster Beschäftigung bearbeiten für <ausgewählten Kontakt> wird angezeigt.
  2. Wählen Sie den Grund für die Änderung der Beschäftigung, klicken Sie auf Weiter> und folgen Sie den untenstehenden Schritten:
    1. Berufsbezeichnung: Aktualisieren Sie das Feld Berufsbezeichnung und speichern Sie.
    2. Umzug an einen neuen Standort: Wählen Sie die passende Option, klicken Sie auf Weiter>, füllen Sie das Formular aus und speichern Sie.
    3. Hat das Unternehmen verlassen oder ist bei einem anderen Unternehmen: Wählen Sie die passende Option, klicken Sie auf Weiter>, füllen Sie das Formular aus und speichern Sie.

    4. Firmenname ist falsch: Aktualisieren Sie den Firmennamen und speichern Sie.

      Die Änderung des Firmennamens ändert den Namen des Unternehmens in der Marketingliste. Alle Kontakte, die diesem Unternehmen zugeordnet sind, werden aktualisiert.

Beziehungsinformationen bearbeiten

  1. Wählen Sie Meine Beziehung bearbeiten. Das Fenster Meine Beziehung bearbeiten wird angezeigt.
  2. Wählen Sie aus, ob Sie den Kontakt kennen oder nicht. Wenn Sie den Kontakt kennen, fahren Sie fort. Andernfalls klicken Sie auf SPEICHERN, um das Fenster zu schließen.
  3. Beschreiben Sie im Feld Beziehungsbeschreibung, wie Sie den Kontakt kennen.
  4. Wählen Sie aus, ob Sie den Kontakt gut kennen. Dies beeinflusst die Informationen zur Beziehung, die im Bereich Beziehungen im Kontaktfenster angezeigt werden.
  5. Wählen Sie aus, ob Ihre Beziehung zum Kontakt privat bleiben soll. Die Beziehung wird weiterhin für Ihren eigenen Gebrauch gespeichert.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Kontakte verwalten

  1. Wählen Sie Kontakt verwalten. Das Fenster Details verwalten wird geöffnet.

  2. Bearbeiten Sie die Beziehungsinformationen nach Bedarf.
  3. Im Bereich Kontakttyp können Sie das ALLE LISTEN-Dropdown nach Bedarf anpassen und die Kontakttypen bearbeiten.
  4. Im Bereich Marketing und Marketinglisten (mit Sponsoring) können Sie das FAVORITENLISTEN-Dropdown nach Bedarf anpassen und die Marketinglisten bearbeiten.
  5. Im Bereich Arbeitslisten können Sie das FAVORITENLISTEN-Dropdown nach Bedarf anpassen und die Arbeitslisten bearbeiten.
  6. Im Bereich Weitere Profildetails wählen Sie bei Bedarf die bevorzugte Korrespondenzsprache aus.
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Einen Kontakt aus Meine Kontakte entfernen

Standardmäßig sind Meine Kontakte deaktiviert. Wenden Sie sich an den Professional Services, um Meine Kontakte für die Kanzlei zu aktivieren.

  1. Wählen Sie Aus Meine Kontakte entfernen im Menü. Das Fenster Aus Meine Kontakte entfernen wird angezeigt:

    A screenshot of the Remove from My Contacts window. A confirmation message asks if you are sure if you want to remove the contact from "My Contacts". The options are Yes or No.

  2. Klicken Sie auf JA. Der Kontakt wird aus Ihren persönlichen Kontakten entfernt.

Firmendaten löschen

Diese Funktion ist nur für Nutzer mit Data Governance-Zugriff verfügbar, die Teil der Data Administration-Gruppe sind.

  1. Wählen Sie Firmendaten löschen im Menü. Das Fenster Firmendaten löschen wird angezeigt:

    A screenshot of the Delete Firm Contact window. The header says "Delete Boynton, Laura?" and an error message states that deleting the contact will remove it from all activities, lists, opportunities, business plans and other associated items. You have the option to click the red Delete button or click Cancel. This action cannot be undone once completed.

  2. Klicken Sie auf LÖSCHEN.

    Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."