Kontakte können direkt von der Kontakt-Detailseite oder direkt im Kontakte-Tab aktualisiert werden. Sie können Firmendaten, persönliche Informationen, Beschäftigungsstatus und Beziehungsdaten bearbeiten oder sogar Kontakte verwalten, indem Sie sie hinzufügen, entfernen und aktualisieren – alles über ein benutzerfreundliches Menü mit klaren Optionen für jede Art von Änderung.
Kontaktinformationen können auf der Kontakt-Detailseite aktualisiert werden. Sie können den Kontakt auf Firmenebene, auf persönlicher Kontaktebene, Beschäftigungsinformationen und Beziehungsinformationen bearbeiten. Sie können Kontakte auch verwalten und direkt bearbeiten im Kontakte-Tab.
Standardmäßig sind Meine Kontakte deaktiviert. Wenden Sie sich an den Professional Services, um Meine Kontakte für die Kanzlei zu aktivieren.
Einen Kontakt bearbeiten
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
- Klicken Sie auf der Kontakt-Detailseite auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol
neben dem Kontaktnamen. Ein Menü wird angezeigt.
-
Wählen Sie im Menü die Art der Kontaktinformation aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Folgen Sie den untenstehenden Schritten, je nachdem, welche Option Sie im Menü gewählt haben.
Firmendaten bearbeiten
- Wählen Sie Firmendaten bearbeiten im Menü. Das Fenster Firmendaten bearbeiten wird angezeigt:
- Bearbeiten Sie die Firmendaten des Kontakts.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Meine Kontaktinformationen bearbeiten
Standardmäßig sind Meine Kontakte deaktiviert. Wenden Sie sich an den Professional Services, um Meine Kontakte für die Kanzlei zu aktivieren.
- Wählen Sie Meine Kontaktinformationen bearbeiten im Menü. Das Fenster Meine Kontaktinformationen bearbeiten wird angezeigt:
- Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- Wählen Sie aus, ob Aktualisierungen von der Kanzlei automatisch übernommen oder zuerst überprüft werden sollen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Beschäftigungsinformationen bearbeiten
- Wählen Sie Beschäftigung bearbeiten im Menü. Das Fenster Beschäftigung bearbeiten für <ausgewählten Kontakt> wird angezeigt.
- Wählen Sie den Grund für die Änderung der Beschäftigung, klicken Sie auf Weiter> und folgen Sie den untenstehenden Schritten:
- Berufsbezeichnung: Aktualisieren Sie das Feld Berufsbezeichnung und speichern Sie.
- Umzug an einen neuen Standort: Wählen Sie die passende Option, klicken Sie auf Weiter>, füllen Sie das Formular aus und speichern Sie.
- Hat das Unternehmen verlassen oder ist bei einem anderen Unternehmen: Wählen Sie die passende Option, klicken Sie auf Weiter>, füllen Sie das Formular aus und speichern Sie.
-
Firmenname ist falsch: Aktualisieren Sie den Firmennamen und speichern Sie.
Die Änderung des Firmennamens ändert den Namen des Unternehmens in der Marketingliste. Alle Kontakte, die diesem Unternehmen zugeordnet sind, werden aktualisiert.
Beziehungsinformationen bearbeiten
- Wählen Sie Meine Beziehung bearbeiten. Das Fenster Meine Beziehung bearbeiten wird angezeigt.
- Wählen Sie aus, ob Sie den Kontakt kennen oder nicht. Wenn Sie den Kontakt kennen, fahren Sie fort. Andernfalls klicken Sie auf SPEICHERN, um das Fenster zu schließen.
- Beschreiben Sie im Feld Beziehungsbeschreibung, wie Sie den Kontakt kennen.
- Wählen Sie aus, ob Sie den Kontakt gut kennen. Dies beeinflusst die Informationen zur Beziehung, die im Bereich Beziehungen im Kontaktfenster angezeigt werden.
- Wählen Sie aus, ob Ihre Beziehung zum Kontakt privat bleiben soll. Die Beziehung wird weiterhin für Ihren eigenen Gebrauch gespeichert.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Kontakte verwalten
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Wählen Sie Kontakt verwalten. Das Fenster Details verwalten wird geöffnet.
- Bearbeiten Sie die Beziehungsinformationen nach Bedarf.
- Im Bereich Kontakttyp können Sie das ALLE LISTEN-Dropdown nach Bedarf anpassen und die Kontakttypen bearbeiten.
- Im Bereich Marketing und Marketinglisten (mit Sponsoring) können Sie das FAVORITENLISTEN-Dropdown nach Bedarf anpassen und die Marketinglisten bearbeiten.
- Im Bereich Arbeitslisten können Sie das FAVORITENLISTEN-Dropdown nach Bedarf anpassen und die Arbeitslisten bearbeiten.
- Im Bereich Weitere Profildetails wählen Sie bei Bedarf die bevorzugte Korrespondenzsprache aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Einen Kontakt aus Meine Kontakte entfernen
Standardmäßig sind Meine Kontakte deaktiviert. Wenden Sie sich an den Professional Services, um Meine Kontakte für die Kanzlei zu aktivieren.
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Wählen Sie Aus Meine Kontakte entfernen im Menü. Das Fenster Aus Meine Kontakte entfernen wird angezeigt:
- Klicken Sie auf JA. Der Kontakt wird aus Ihren persönlichen Kontakten entfernt.
Firmendaten löschen
Diese Funktion ist nur für Nutzer mit Data Governance-Zugriff verfügbar, die Teil der Data Administration-Gruppe sind.
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Wählen Sie Firmendaten löschen im Menü. Das Fenster Firmendaten löschen wird angezeigt:
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Klicken Sie auf LÖSCHEN.
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.