Viele Seiten in InterAction+ verwenden ein Raster, um Datensätze anzuzeigen. Im Raster können Sie Informationen überprüfen, Ergebnisse sortieren und filtern sowie die angezeigten Spalten anpassen. Einige Raster unterstützen auch Gruppierungen.
Viele Seiten in InterAction+ verwenden ein Raster, um Datensätze anzuzeigen. Im Raster können Sie:
- Datensätze überprüfen, die mit der ausgewählten Seite oder dem ausgewählten Element verknüpft sind
- Ergebnisse sortieren und filtern, um sich auf bestimmte Datensätze zu konzentrieren
- Spalten anpassen und umsortieren, um die Analyse zu erleichtern
- Datensätze nach verfügbaren Feldern gruppieren, sofern unterstützt
Die verfügbaren Optionen im Raster können je nach Seite variieren. Verfügbare Filter, Spalten, Sortieroptionen und Gruppierungsfunktionen unterscheiden sich je nach Raster. Manche Seiten unterstützen nur Filtern und Sortieren, während andere auch die Anpassung von Spalten und Gruppierungen erlauben.
Datensätze filtern
Sie können Datensätze direkt im Raster filtern, um sich auf die gewünschten Ergebnisse zu konzentrieren.
So filtern Sie Datensätze:
- Wählen Sie das Filter
-Symbol in einem Spaltenkopf aus.
In manchen Rastern wird stattdessen eine Filterzeile unter den Spaltenköpfen angezeigt. - Geben Sie die Filterkriterien für das Feld ein oder wählen Sie sie aus.
- Wenden Sie den Filter an, falls Sie dazu aufgefordert werden.
- Wiederholen Sie diese Schritte bei anderen Spalten, um weitere Filter hinzuzufügen.
Die Filteroptionen hängen vom Feldtyp ab. Zum Beispiel:
- Textfelder unterstützen möglicherweise Optionen wie enthält, beginnt mit oder ist gleich.
- Datumsfelder bieten eventuell einen Datumswähler oder datumsbasierte Bedingungen.
- Zahlenfelder unterstützen möglicherweise Optionen wie größer als, kleiner als oder ist gleich.
Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden. Filter werden kombiniert, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.
Spalten sortieren und anpassen
Sie können auswählen, welche Spalten im Raster angezeigt werden und wie sie angeordnet sind.
Spalten sortieren:
Alle Spalten können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Kontaktlisten können auf zusätzliche Arten sortiert werden.
- Klicken Sie einmal auf den Spaltenkopf, um die Spalte aufsteigend zu sortieren, oder klicken Sie zweimal, um sie absteigend zu sortieren.
- Klicken Sie auf das Symbol für den Kontakt-Sichtbarkeitsstatus
, um die Spalte nach Kontaktstatus zu sortieren.
- Klicken Sie auf das Flaggen-Symbol
, um die Spalten auf der Kontakte- und Kontaktart-Seite nach Flaggen zu sortieren. Klicken Sie einmal für aufsteigende und zweimal für absteigende Sortierung.
- Klicken Sie auf das Firma-Symbol
, um nach Firmen- und Nicht-Firmenkontakten zu sortieren.
So passen Sie Spalten an:
- Öffnen Sie das Spalten-Menü, den Spaltenauswähler oder die Rastereinstellungen.
- Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
- Übernehmen Sie Ihre Änderungen, falls Sie dazu aufgefordert werden.
- Ziehen Sie die Spaltenköpfe, um sie neu anzuordnen.
- Passen Sie die Spaltenbreite nach Bedarf an.
Je nach Raster werden Ihre Spaltenauswahlen entweder automatisch gespeichert oder nur für die aktuelle Sitzung übernommen.
Datensätze gruppieren
In einigen Rastern können Sie Datensätze nach einem ausgewählten Feld gruppieren.
So gruppieren Sie Datensätze:
- Ziehen Sie einen Spaltenkopf in den Gruppierungsbereich oberhalb des Rasters.
- Lassen Sie die Spalte dort los, um die Datensätze nach diesem Feld zu gruppieren.
- Wiederholen Sie dies nach Bedarf, um weitere Gruppierungsebenen hinzuzufügen.
Die Gruppierungsoptionen hängen von der Seite und den im Raster verfügbaren Feldern ab.