Eine Kategorie ist ein Stichwort oder eine Phrase, mit der Sie Kontakte einfach finden, sortieren, filtern und gruppieren können. Sie können damit „persönliche Listen“ von Kontakten erstellen. Angenommen, Sie möchten einen Teil Ihrer Kontakte zu Ihrem jährlichen Golf-Event einladen. Dann können Sie eine Kategorie mit dem Namen Golf-Event-Teilnehmer erstellen und diese Kategorie den entsprechenden Kontakten zuweisen. Kontaktkategorien sind einzigartig für Ihre Instanz von Client Insights; andere in Ihrer Kanzlei können sie nicht sehen. Kontaktkategorien können in Outlook oder InterAction+ erstellt werden. Kategorien werden automatisch mit Outlook synchronisiert, wenn Sie die Outlook-Synchronisierung aktiviert haben.
Nur Benutzer der Professional- und Strategic-Tier haben Zugriff darauf, Kontaktkategorien hinzuzufügen, zu entfernen und zu bearbeiten.
So erstellen Sie eine Kategorie:
- Klicken Sie auf den Tab Einstellungen.
- Wählen Sie unter Allgemeine Verwaltung den Punkt Kategorienverwaltung aus. Der Bildschirm Kategorienverwaltung wird angezeigt. Bereits erstellte Kategorien werden in einer Liste angezeigt.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Kategorienverwaltung auf KATEGORIE HINZUFÜGEN.
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Geben Sie den Namen der neuen Kategorie ein und klicken Sie auf SPEICHERN.
So löschen Sie eine Kategorie aus der Liste der verfügbaren Kategorien:
- Klicken Sie auf den Tab Einstellungen.
- Wählen Sie unter Kategorienverwaltung den Punkt Kategorienverwaltung aus.
- Markieren Sie das/die Kontrollkästchen vor der Kategorie/den Kategorien, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf KATEGORIE LÖSCHEN. Es erscheint auch ein Bestätigungsfenster.
- Bestätigen Sie das Löschen.