Die Opportunities Ihrer Organisation werden auf der Registerkarte Pipeline-Management angezeigt. Hier können Sie die Liste der Opportunities auf einen Blick sehen und bei Bedarf Details einsehen. Sie können die Seite außerdem konfigurieren sowie Inhalte sortieren und filtern. Zum Beispiel können Sie sich nur Opportunities anzeigen lassen, die bald fällig sind oder zu einer bestimmten Practice Group gehören.
Opportunities in Listen anzeigen und analysieren
Wenn Sie das Pipeline-Management öffnen, werden die Opportunities in einer Listenansicht dargestellt, in der Sie Ihre Pipeline überprüfen und analysieren können, bevor Sie einzelne Einträge öffnen.
Wechseln Sie zwischen Meine Opportunities, Offene Opportunities, Geschlossene Opportunities und Alle Opportunities über das Dropdown-Menü unterhalb der Pipeline-Management-Überschrift.
Sie können die Liste nutzen, um die angezeigten Informationen zu sortieren, zu filtern und individuell anzupassen.
Spalten anpassen
Sie können auswählen, welche Opportunity-Felder in der Liste angezeigt werden.
So passen Sie die Spalten an:
Wählen Sie Pipeline-Management im Menü auf der linken Seite.
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Wählen Sie das Spalten-Dropdown oberhalb der Opportunity-Liste.
Wählen Sie bis zu 15 Felder aus, die angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf Übernehmen.
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Ziehen Sie einen Spaltenkopf in den vorgesehenen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren.
Passen Sie die Spaltenbreite nach Bedarf an.
Ihre Spaltenauswahl wird automatisch gespeichert.
Opportunities filtern
Sie können Opportunities direkt in der Liste filtern, um sich auf bestimmte Segmente Ihrer Pipeline zu konzentrieren.
So filtern Sie Opportunities:
Klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü
in einem Spaltenkopf.
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Wählen Sie Filteroptionen je nach Feldtyp:
Textfelder (enthält, entspricht)
Datumsfelder (mit Datumsauswahl)
Numerische Felder oder Währungsfelder (größer als, kleiner als)
Wenden Sie den Filter an.
Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden. Filter werden gestapelt, sodass Sie die Ergebnisse schrittweise eingrenzen können.
Opportunities sortieren und gruppieren
Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um die Ergebnisse auf- oder absteigend zu sortieren.
Je nach Kontext stehen Gruppierungsoptionen zur Verfügung, mit denen Sie Opportunities zum Beispiel nach Phase oder Verantwortlichem organisieren können.
Opportunity-Daten exportieren
Sie können Opportunities aus der Opportunity-Liste als CSV-Datei exportieren. Der Export entspricht Ihrer aktuellen Listenansicht, einschließlich ausgewählter Spalten, angewendeter Filter und Sortierreihenfolge.
So exportieren Sie Opportunity-Daten als CSV-Datei
Wählen Sie in Client Insights im Menü auf der linken Seite Pipeline-Management.
Wenden Sie alle gewünschten Filter, Sortierungen oder Spaltenauswahlen an, die Sie im Export berücksichtigen möchten.
Klicken Sie oberhalb der Opportunity-Liste auf Aktionen.
Wählen Sie CSV exportieren.
Laden Sie die CSV-Datei herunter.
Die exportierte CSV-Datei enthält:
die aktuell in der Liste angezeigten Spalten
alle auf die Liste angewendeten Filter
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die aktuelle Sortierreihenfolge
Nur die in Ihrer aktuellen Listenansicht sichtbaren Daten werden in die exportierte CSV-Datei aufgenommen.
Fehlerbehebung
Ich sehe keine Filter- oder Spaltenoptionen im Raster.
- Ihre Umgebung wurde möglicherweise noch nicht aktualisiert.
- Ihr Unternehmen führt die Funktionen möglicherweise schrittweise ein.
- Wenden Sie sich an Ihre Administratorin oder Ihren Administrator, wenn die Rasteroptionen nicht verfügbar sind.
Meine Filter liefern keine Ergebnisse.
- Überprüfen Sie die aktiven Filter. Mehrere gestapelte Filter können dazu führen, dass keine Einträge angezeigt werden.
- Löschen Sie die Filter und wenden Sie sie einzeln erneut an.