Es ist wichtig, Kontakte aktuell zu halten und Vertraulichkeit dort zu wahren, wo es nötig ist, um optimale Einblicke in Mandanten zu erhalten. Wenn Sie Kontakte zur Kanzleiliste hinzufügen, können Sie Ihre persönlichen Einstellungen so festlegen, dass Ihre Kontakte automatisch aktualisiert werden oder dass Sie Kontakte manuell überprüfen, bevor Änderungen übernommen werden. Hier können Sie auch festlegen, was passieren soll, wenn Sie Kontakte in Microsoft Outlook® erstellen.
So legen Sie Standardwerte für neue Kontakte fest:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Wählen Sie unter Kontaktverwaltung den Punkt Standardwerte für neue Kontakte aus.
- Passen Sie die Standardeinstellungen für Kontaktaktualisierungen für Kontakte, die Sie zur Kanzleiliste hinzufügen, nach Bedarf an:
- Meine Kontakte automatisch aktuell halten. (Informationen, die Sie als vertraulich markieren, werden nicht automatisch aktualisiert.)
- Ich möchte Aktualisierungen meiner Kontakte überprüfen, bevor sie übernommen werden.
- Geben Sie unter Einstellungen für vertrauliche Daten an, welche Felder Sie mit der Kanzlei teilen möchten und welche Felder vertraulich bleiben sollen, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird:
- Felder, die standardmäßig vertraulich sind, sind mit einem Schlosssymbol
gekennzeichnet.
-
Felder, die standardmäßig nicht vertraulich sind, sind mit einem offenen Schlosssymbol
gekennzeichnet.
Wenn ein Kontakt erstellt wird, kann die Vertraulichkeit der Felder geändert werden, indem Sie auf das geschlossene
oder offene
- Felder, die standardmäßig vertraulich sind, sind mit einem Schlosssymbol
- Wählen Sie unter Outlook-Kontaktsynchronisierung die Aktion aus, die ausgeführt werden soll, wenn Sie Kontakte in Microsoft Outlook® erstellen:
- Speichern Sie Ihre Änderungen.