Wenn hier Änderungen von einem Systemadministrator vorgenommen werden, betreffen diese alle Systembenutzer. Unternehmenseinstellungen sind nur für Nutzer der Professional- und Strategic-Tarife verfügbar.
Benutzergruppen Zugriff auf das Herunterladen von Kontakt- und Aktivitätsinformationen gewähren
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseinstellungen.
- Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Unternehmenseinstellungen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Download-Zugriff für Benutzergruppen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den Benutzergruppen, denen Sie den Download-Zugriff gewähren möchten.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen. Das Download-Symbol
wird nun auf der Kontakte- und Benachrichtigungsseite für die entsprechenden Benutzergruppen angezeigt.
Benutzern erlauben, bis zu fünfzehn Aktivitätstypen im Kontaktaktivitäten-Widget auszuwählen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseinstellungen.
- Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Unternehmenseinstellungen.
- Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie unter Aktivitäten-Einstellungen die Option Benutzern erlauben, bis zu 15 Aktivitäten aus allen Aktivitätstypen im Widget auszuwählen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Bis zu fünfzehn Aktivitäten für Endbenutzer im Kontaktaktivitäten-Widget voreinstellen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseinstellungen.
- Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Unternehmenseinstellungen.
- Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie Administrator erlauben, bis zu 15 Aktivitäten für ALLE Unternehmensbenutzer im Widget vorzubelegen. Nur die ausgewählten Aktivitäten werden im Widget angezeigt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den Aktivitätstypen, die Sie für Ihre Systembenutzer voreinstellen möchten. Sie sind auf fünfzehn Aktivitätstypen beschränkt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Regionale (Währungs-)Einstellung auswählen
Die Standardwährung wird im Feld „Geschätzter Umsatz“ neuer Opportunities verwendet. Einzelne Benutzer können diese unternehmensweite Einstellung unter Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Regionale Einstellungen überschreiben.
Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseinstellungen.
Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Regionale Einstellungen.
- Wählen Sie eine Standard-Währung aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Pflichtfelder für neue Kontakte auswählen
Legen Sie fest, welche Felder erforderlich sind, um neue Kontakte im System anzulegen.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um anzugeben, welche Felder beim Hinzufügen neuer Personenkontakte zum System erforderlich sind. Beachten Sie, dass das Feld Nachname standardmäßig verpflichtend ist. Sie können außerdem die Felder E-Mail (beliebig) oder Telefon (beliebig) auswählen.
- Klicken Sie auf Speichern. Sie sollten eine Bestätigungsmeldung erhalten. Die Einstellungen sind nun im System gespeichert.
InterAction+ für Microsoft 365-Einstellungen in Client Insights verwenden
Sie können Administrator-Einstellungen, die in InterAction+ für Microsoft 365 existieren, jetzt auch in Client Insights anzeigen lassen, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu ermöglichen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseinstellungen.
- Klicken Sie unter Allgemeine Verwaltung auf Unternehmenseinstellungen.
- Scrollen Sie nach unten, bis Sie die Einstellungen für InterAction+ für Microsoft 365 sehen.
- Option „E-Mail protokollieren“ anzeigen: Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Möglichkeit, E-Mails als Aktivität zu protokollieren, für alle Benutzer Ihres Unternehmens ausgeblendet.
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Link zum Ideenportal anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das InterAction Ideas Portal im Optionsmenü Ihres Unternehmens anzuzeigen.
Opt-Out für Key Client Radar
Administratoren können den Schlüsselmandanten-Radar für ihr Unternehmen aktivieren oder deaktivieren.
Beispielsweise können Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich vorübergehend abwarten, bis regionale Inhalte (z. B. Law 360 UK, CourtLink UK) verfügbar sind.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseinstellungen.
- Wählen Sie Content Integrations.
- Klicken Sie auf den Schieberegler neben „Für Key Client Radar aktiviert“, um die Funktion zu deaktivieren.
- Neue Mandanten sind ab dem 20. November 2025 standardmäßig aktiviert.
- Aktuelle Opt-Out-Einstellungen werden automatisch beibehalten.