InterAction+™ CIM erfasst Aktivitäten wie Meetings, E-Mails und Beschäftigungswechsel für Kontakte. Eine Zusammenfassung der Aktivitäten wird auf der Kontakt-Detailseite angezeigt. Sie können Aktivitäten nach Aktivitätstyp und Datum filtern.
So navigieren Sie zu den Kontaktaktivitäten:
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
Klicken Sie auf den Kontakt, dessen Aktivitäten Sie anzeigen möchten. Die Aktivitäten-Karte ist unten abgebildet:
Funktionen:
Fahren Sie mit der Maus über den Aktivitäten-Bereich, um ein gestapeltes Flächendiagramm anzuzeigen (siehe unten), das die Anzahl der Aktivitäten verschiedener Typen im Zeitverlauf zeigt.
- Bestimmen Sie das im Diagramm angezeigte Jahr, indem Sie ein Jahr aus dem Aktuell-Menü auswählen.
- Filtern Sie die Aktivitäten nach Typ, indem Sie die gewünschten Aktivitätstypen aus der Liste auswählen. Im Diagramm werden nur die von Ihnen ausgewählten Aktivitäten angezeigt. Sie können maximal 15 Aktivitäten aus der Liste auswählen, die im Diagramm dargestellt werden.
Ihr Systemadministrator hat möglicherweise die Aktivitäten, aus denen Sie auswählen können, bereits festgelegt.
Eine detaillierte Ansicht der Aktivitäten mit einem Kontakt erreichen Sie entweder über Aktivitäten im horizontalen Menü in der Mitte der Seite oder durch Klicken auf ALLE ANZEIGEN auf der Aktivitäten-Karte. Die Detailansicht ist unten abgebildet:
Um den Datumsbereich für die Liste der Aktivitäten zu ändern, klicken Sie auf den Datumsbereich oberhalb der Liste. Es öffnet sich ein Fenster zur Konfiguration des Datumsbereichs:
- Wenn Ihr Systemadministrator dies aktiviert hat, können Sie die Aktivitäten auch herunterladen, indem Sie auf die Download-Schaltfläche
klicken.