Notizen können zu einem Kontakt in der Karte mit Meine Notizen und Firmennotizen hinzugefügt werden. Firmennotizen sind für alle in der Kanzlei sichtbar, wenn der Kontakt mit der Kanzlei geteilt wird. Die Kontaktkarte mit Meine Notizen und Firmennotizen ist unten abgebildet:
Standardmäßig sind Meine Notizen deaktiviert. Wenden Sie sich an den Professional Services, um Meine Notizen für die Kanzlei zu aktivieren.
So navigieren Sie zur Notizen-Karte:
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
- Klicken Sie auf den Kontakt, für den Sie die Notizen anzeigen möchten.
- Scrollen Sie, bis Sie die Notizen sehen.
So fügen Sie Kontakt-Notizen hinzu oder bearbeiten sie:
- Navigieren Sie wie oben beschrieben zur Kontakt-Notizen-Karte.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn noch keine Kontakt-Notizen hinzugefügt wurden, klicken Sie unter Meine Notizen oder Firmennotizen auf Notiz hinzufügen und geben Sie die Notiz ein.
- Um bestehende Notizen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol
um die Notizen zu bearbeiten.
- Optional: Klicken Sie im Editor auf DATUM/NAME EINFÜGEN, um die Notiz mit Zeitstempel und Ihrem Namen zu versehen.
-
Speichern Sie Ihre Änderungen.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."