Die Funktion Ausführlicher Bericht ermöglicht es Nutzern, detaillierte Berichte über Firmen- und Kontaktinformationen zu erstellen. Diese Funktion unterstützt Anwälte, Paralegals und Assistenten, indem sie während Meetings einen einfachen Zugriff auf korrekte Kontaktdaten bietet, die Aufgabenverteilung erleichtert und die Mandantenbetreuung bei juristischen Veranstaltungen verbessert.
Administratoren: Gruppenberechtigungen für das Herunterladen ausführlicher Berichte verwalten
Damit Nutzer Zugriff auf den vollständigen Ausführlichen Bericht erhalten, müssen Administratoren den entsprechenden Nutzergruppen in den Kanzleieinstellungen die Berechtigung erteilen. Ohne diese Anpassungen haben Nutzer nur eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Bereiche des Inhalts.
Gehen Sie zu Kanzleieinstellungen.
Wählen Sie Gruppenverwaltung aus.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Gruppennamen, um das Fenster Gruppe aktualisieren zu öffnen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Ausführlichen Kontaktbericht herunterladen.
Klicken Sie auf Speichern.
Um den ausführlichen Kontaktbericht einzusehen, muss der Administrator ebenfalls Teil der ausgewählten Nutzergruppe sein.
Einen ausführlichen Kontaktbericht anzeigen oder drucken
Administratoren müssen Nutzergruppen Zugriff auf den vollständigen Ausführlichen Bericht gewähren, andernfalls ist der Zugriff eingeschränkt.
- Klicken Sie auf den Tab Kontakte.
- Klicken Sie auf die Person oder das Unternehmen Kontakt, für die Sie den Ausführlichen Kontaktbericht abrufen möchten. Diese Funktion steht nur für Meine Kontakte, Kanzleikontakte und Geteilte Kontakte zur Verfügung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführlicher Bericht
. Ihr Ausführlicher Bericht wird heruntergeladen.
- Sie können mehrere Downloads gleichzeitig starten. Während ein Bericht heruntergeladen wird, können Sie zu einem anderen Kontakt oder Unternehmen wechseln und einen weiteren Download starten.
- Beachten Sie, dass die Downloadzeit je nach Größe des Berichts variieren kann. Größere Berichte benötigen eventuell länger, aber die meisten sollten innerhalb einer Minute fertig sein.
- Wir empfehlen die Nutzung von Drucken oder Als PDF drucken. Bitte beachten Sie, dass es bei Microsoft Print to PDF bei größeren Dateien zu Problemen kommen kann, da es sich hierbei um ein bekanntes Problem bei Microsoft handelt.
Struktur und Daten des Ausführlichen Berichts
Ausführliche Berichte haben Datenbegrenzungen, um sie übersichtlich zu halten, zum Beispiel werden Aktivitäten auf 50 Einträge beschränkt. Wenn ein Abschnitt die Begrenzung erreicht, erhalten Sie einen Hinweis, dass nicht alle Daten angezeigt werden. Um alles einzusehen, können Sie sich bei Client Insights anmelden.
| Abschnitt | Details |
|---|---|
| Kopfzeile |
Erstellt für: [Name des Nutzers] Datum: [Aktuelles Datum] |
| Unterüberschrift |
Name des Kontakts: [Kontaktname] Kontaktdetails: - E-Mail-Adressen: [E-Mail-Adresse] - Telefonnummern: [Telefonnummer] - Berufsbezeichnung: [Berufsbezeichnung] - Zugehöriges Unternehmen: [Firmenname] Kontaktarten: [Kontaktarten] |
| Adresse |
Meine Kontaktinformationen: (nur für Meine Kontakte und Geteilte Kontakte) - E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse] - Telefonnummer: [Telefonnummer] - Adresse: [Adresse] Kanzleikontaktinformationen: (nur für Kanzlei- und Geteilte Kontakte) - E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse] - Telefonnummer: [Telefonnummer] - Adresse: [Adresse] |
| Notizen |
Meine Notizen: (nur für Meine Kontakte und Geteilte Kontakte) - [Notizen] Kanzleinotizen: (nur für Kanzlei- und Geteilte Kontakte) - [Notizen] |
| Beziehungen (Kennt) |
Zeigt Meine Kollegen, die diesen Kontakt kennen (bei Personen) Zeigt ein verschachteltes Raster aus "Wer kennt wen" (bei Unternehmen) |
| Letzte Marketinglisten | Zieht alle Marketinglisten, die mit einem Kontakt verknüpft sind |
| Chancen | Unterteilt in zwei Bereiche – offene und geschlossene Chancen |
| Aktivitäten | Unterteilt in zwei Bereiche – zukünftige und vergangene Aktivitäten |