Mantener una lista precisa de Contactos te ayuda a obtener el máximo valor de InterAction+ AI. Cuando creas un nuevo contacto de persona, ingresas información básica como el nombre, correo electrónico y empresa del contacto. Mientras ingresas esta información, InterAction+ AI verifica si existen posibles duplicados en tus Contactos personales y en los Contactos de la firma.
Puedes crear un nuevo Contacto para una persona, como se describe aquí, o para una Empresa. Al crear un contacto, puedes elegir si compartirlo con la firma y si proteger información sensible. También puedes marcar tu relación con el nuevo contacto como privada.
Para crear un nuevo contacto de persona:
- Desde cualquier página, haz clic en el Botón Global de Añadir
.
-
Selecciona Añadir persona. Se mostrará el formulario Añadir nuevo contacto de persona.
- Completa el formulario:
- Opcional: Ingresa el nombre del contacto.
- Ingresa el apellido del contacto.
-
Opcional: Ingresa el nombre de la empresa.
InterAction+™ buscará el nombre o el correo electrónico empresarial del contacto en tus Contactos personales y en los Contactos de la firma. Si se encuentran contactos similares, se mostrarán.
- Haz una de las siguientes acciones:
- Si alguno de los contactos mostrados coincide con tus criterios, selecciónalo. Esto significa que el contacto es un Contacto de la firma.
- Si el contacto que estás agregando no existe, marca la casilla Ninguno de estos. Añadir contacto como nuevo. Esta opción significa que el contacto no es un Contacto de la firma.
- Si quieres mantener privada tu relación con el nuevo contacto, selecciona Mantener mi relación en privado. Cuando una relación es privada, otros usuarios no verán que conoces al contacto. En su lugar, verán que existe una relación privada. Consulta Entender y usar relaciones privadas para obtener más información.
- Si estás agregando un contacto que ya es un Contacto de la firma:
- Haz clic en Siguiente >.
- Opcional: Desactiva el control deslizante Añadir a mis contactos si es necesario.
- Opcional: Desactiva la opción ¿Conoces a este contacto? si es necesario.
- Guarda los cambios.
- Si estás agregando un contacto que no existe como Contacto de la firma, ingresa lo siguiente si es necesario (todos estos campos son opcionales):
- Selecciona el idioma de correspondencia preferido para el contacto.
- Selecciona el género del contacto.
- Ingresa la empresa del contacto.
- Ingresa el puesto de trabajo del contacto.
- Ingresa el teléfono directo del contacto.
-
Ingresa el correo electrónico principal del contacto.
Si vas a compartir el contacto con la firma, puedes restringir cierta información haciendo clic en el icono de candado
en la misma fila de esa información.
- Selecciona el/los tipo(s) de contacto de la lista
- Opcional: Desactiva las opciones Compartir con la firma, Ocultar de mi apoderado y/o Añadir a mis contactos según sea necesario.
- Define las actualizaciones del contacto según sea necesario.
- Haz clic en Siguiente >.
- Ingresa la información de la dirección.
- Opcional: Marca la opción Enviar correspondencia a esta dirección si es necesario.
- Ingresa información adicional del contacto si es necesario. Usa el icono de candado
- Guarda los cambios.
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Opcional: En el paso final, aparecerá una notificación emergente informando a los usuarios que pueden añadir o editar listas de marketing, listas de trabajo o categorías. Haz clic en Sí para continuar, o en No para omitir.
Si haces clic en No se omitirá la configuración, pero siempre puedes actualizar tu contacto más adelante desde la página de gestión de contactos.
Si haces clic en Sí se abrirá la ventana de Gestión de detalles. Marca la(s) casilla(s) delante del/los detalle(s) al que deseas añadir el contacto, o selecciona varias opciones a la vez.
Para las listas, puedes elegir entre Listas favoritas o Todas las listas desde el menú desplegable.
Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de contacto. Por ejemplo, para contactos solo de la firma solo se muestran ciertos campos (como Listas de marketing).
Haz clic en Guardar.