Una categoría es una palabra clave o frase que te ayuda a encontrar, ordenar, filtrar y agrupar fácilmente los Contactos. Puedes usarlas para definir “listas personales” de Contactos. Por ejemplo, supongamos que quieres invitar a un grupo específico de tus Contactos a tu evento anual de golf. Puedes crear una categoría llamada Asistente al Evento de Golf y luego asignar esa categoría a los contactos correspondientes. Las categorías de Contactos son exclusivas de tu instancia de Client Insights; otras personas en tu empresa no pueden verlas. Las categorías de Contactos se pueden crear en Outlook o en InterAction+. Las categorías se sincronizan automáticamente con Outlook si tienes habilitada la sincronización con Outlook.
Solo los usuarios de los niveles Professional y Strategic tienen acceso para agregar, eliminar y editar categorías de Contactos.
Para crear una categoría:
- Haz clic en la pestaña Configuración.
- En Gestión general, selecciona Gestión de categorías. Se mostrará la pantalla de Gestión de categorías. Cualquier categoría que ya se haya creado aparecerá en una lista.
- Haz clic en AGREGAR CATEGORÍA en la pantalla de Gestión de categorías.
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Ingresa el nombre de la nueva categoría y haz clic en GUARDAR.
Para eliminar una categoría de la lista de categorías disponibles:
- Haz clic en la pestaña Configuración.
- En Gestión de categorías, selecciona Gestión de categorías.
- Marca la(s) casilla(s) frente a la(s) categoría(s) que deseas eliminar.
- Haz clic en ELIMINAR CATEGORÍA. También se mostrará una pantalla de confirmación.
- Confirma la eliminación.