Agregar y editar tipos de trabajo de oportunidad

El Tipo de Trabajo es un campo opcional que se puede completar cuando un usuario final crea una Oportunidad. Por ejemplo, Consultoría puede ser un Tipo de Trabajo. No hay un conjunto predeterminado de elementos para el Tipo de Trabajo de Oportunidad. El Tipo de Trabajo para la Gestión de Pipeline debe personalizarlo el Administrador del sistema de tu organización.

Para agregar un Tipo de Trabajo:

1. Haz clic en la pestaña Configuración.
2. En Gestión de Pipeline, selecciona Tipo de Trabajo.
3. Haz clic en Agregar elemento.

4. Ingresa la etiqueta para el Tipo de Trabajo.

   Las etiquetas de tipo de trabajo deben ser únicas.

5. Haz lo siguiente según sea necesario:
   1. Para deshabilitar (ocultar) el elemento, desmarca la casilla junto a él.
   2. Para habilitar (mostrar) un Motivo de Resultado, marca la casilla.
6. Guarda los cambios.

Para editar un Tipo de Trabajo:

1. Haz clic en la pestaña Configuración.
2. En Gestión de Pipeline, selecciona Tipo de Trabajo.

3. Haz clic en la etiqueta y edítala según sea necesario para el Tipo de Trabajo.

   Las etiquetas de tipo de trabajo deben ser únicas.

4. Haz lo siguiente según sea necesario:
   1. Para deshabilitar (ocultar) el elemento, desmarca la casilla junto a él.
   2. Para habilitar (mostrar) un Motivo de Resultado, marca la casilla.
   3. Para eliminar el elemento, haz clic en el botón Eliminar .
5. Guarda los cambios.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."