Las oportunidades de tu organización se muestran en la pestaña de Gestión de Pipeline. Desde aquí, puedes ver la lista de oportunidades de manera general y profundizar en los detalles. También puedes configurar la página, ordenar y filtrar el contenido. Por ejemplo, puedes querer ver solo las oportunidades que vencen pronto o las de un grupo de práctica específico.
Ver y analizar oportunidades en listas
Cuando abres Gestión de Pipeline, las oportunidades se muestran en una vista de lista que te permite revisar y analizar tu pipeline antes de abrir los registros individuales.
Navega entre Mis Oportunidades, Oportunidades Abiertas, Oportunidades Cerradas y Todas las Oportunidades usando el menú desplegable debajo del encabezado de Gestión de Pipeline.
Puedes usar la lista para ordenar, filtrar y personalizar la información que ves.
Personalizar columnas
Puedes elegir qué campos de oportunidad aparecen en la lista.
Para personalizar las columnas:
Selecciona Gestión de Pipeline en el menú de la izquierda.
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Haz clic en el menú desplegable de columnas que está sobre la lista de oportunidades.
Elige hasta 15 campos para mostrar y haz clic en Aplicar.
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Arrastra el encabezado de una columna y suéltalo en el área designada para agrupar por esa columna.
Ajusta el tamaño de las columnas según lo necesites.
Tus selecciones de columnas se guardan automáticamente.
Filtrar oportunidades
Puedes filtrar oportunidades directamente en la lista para enfocarte en segmentos específicos de tu pipeline.
Para filtrar oportunidades:
Haz clic en el menú de tres puntos
en el encabezado de una columna.
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Elige las opciones de filtro según el tipo de campo:
Campos de texto (contiene, es igual a)
Campos de fecha (usando un selector de fecha)
Campos numéricos o de moneda (mayor que, menor que)
Aplica el filtro.
Puedes aplicar varios filtros al mismo tiempo. Los filtros se acumulan, permitiéndote reducir los resultados de forma progresiva.
Ordenar y agrupar oportunidades
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar los resultados en orden ascendente o descendente.
Las opciones de agrupación pueden estar disponibles según el contexto, permitiéndote organizar las oportunidades por campos como etapa o responsable.
Exportar datos de oportunidades
Puedes exportar oportunidades desde la lista como un archivo CSV. La exportación refleja tu vista actual de la lista, incluyendo las columnas seleccionadas, los filtros aplicados y el orden de clasificación.
Para exportar datos de oportunidades como archivo CSV
En Client Insights, selecciona Gestión de Pipeline en el menú de la izquierda.
Aplica los filtros, el orden y las columnas que quieras incluir en la exportación.
Haz clic en Acciones sobre la lista de oportunidades.
Selecciona Exportar CSV.
Descarga el archivo CSV.
El archivo CSV exportado incluye:
las columnas que se muestran actualmente en la lista
los filtros aplicados a la lista
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el orden de clasificación actual
Solo se incluye en el archivo CSV exportado la información visible en tu vista actual de la lista.
Solución de problemas
No veo las opciones de filtrado o columnas en la cuadrícula.
- Es posible que tu entorno aún no haya sido actualizado.
- Tu empresa puede estar implementando las funciones por fases.
- Contacta a tu administrador si las opciones de la cuadrícula no están disponibles.
Mis filtros no muestran resultados.
- Revisa los filtros activos. Varios filtros acumulados pueden excluir todos los registros.
- Borra los filtros y vuelve a aplicarlos uno por uno.