Cuando un administrador del sistema realiza cambios aquí, estos afectan a todos los usuarios del sistema. Las Preferencias de la firma solo están disponibles para usuarios de los niveles Professional y Strategic.
Conceder acceso a grupos de usuarios para descargar información de contactos y actividades
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Administración general, haz clic en Preferencias de la firma.
- Marca la casilla Acceso de descarga para grupos de usuarios.
- Marca la casilla frente a los grupos de usuarios a los que deseas conceder acceso de descarga.
-
Guarda los cambios. El icono de descarga
ahora aparecerá en la página de Contactos y Alertas para los grupos de usuarios correspondientes.
Permitir que los usuarios seleccionen hasta quince tipos de actividades en el widget de actividades de contacto
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Administración general, haz clic en Preferencias de la firma.
- Desplázate hasta la parte inferior de la página y selecciona Permitir que el/los usuario(s) seleccionen hasta 15 actividades de todos los tipos de actividades en el widget en Preferencias de actividades.
- Guarda los cambios.
Predefinir hasta quince actividades para los usuarios finales en el widget de actividades de contacto
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Administración general, haz clic en Preferencias de la firma.
- Desplázate hasta la parte inferior de la página y selecciona Permitir que el administrador predefina hasta 15 actividades para TODOS los usuarios de la firma en el widget. Solo se mostrarán en el widget las actividades seleccionadas.
- Marca la casilla frente a los tipos de actividades que deseas predefinir para los usuarios del sistema. El límite es de quince tipos de actividades.
- Guarda los cambios.
Seleccionar configuración regional (moneda)
La moneda predeterminada se utiliza en el campo de ingresos estimados de nuevas Oportunidades. Los usuarios individuales pueden modificar esta configuración general de la firma en Configuración > Administración general > Configuración regional.
Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
En Administración general, haz clic en Configuración regional.
- Elige una moneda predeterminada.
Guarda los cambios.
Seleccionar campos obligatorios para nuevos contactos
Configura los campos obligatorios para agregar nuevos contactos al sistema.
- Marca las casillas para indicar qué campos serán obligatorios al agregar nuevos contactos de personas al sistema. Ten en cuenta que el campo Apellido es obligatorio por defecto, y también puedes seleccionar los campos Email (cualquiera) o Teléfono (cualquiera).
- Haz clic en Guardar. Deberías recibir un mensaje de confirmación. La configuración ahora queda guardada en el sistema.
Usar la configuración de InterAction+ para Microsoft 365 en Client Insights
Puedes habilitar la configuración de administrador que existe en InterAction+ para Microsoft 365 para que ahora aparezca en Client Insights y así ofrecer una experiencia de usuario fluida.
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- En Administración general, haz clic en Preferencias de la firma.
- Desplázate hacia abajo hasta que veas la configuración de InterAction+ para Microsoft 365.
- Mostrar opción de registrar correo electrónico: Si desmarcas esta opción, se ocultará la posibilidad de registrar correos electrónicos como actividad para todos los usuarios de tu firma.
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Mostrar enlace al Portal de Ideas: Marca esta casilla para mostrar el Portal de Ideas de InterAction en el menú de Opciones en toda tu firma.
Exclusión de Key Client Radar
Los administradores pueden habilitar o deshabilitar Key Client Radar para su firma.
Por ejemplo, las firmas con sede en el Reino Unido pueden optar por excluirse temporalmente hasta que el contenido regional (por ejemplo, Law 360 UK, CourtLink UK) esté disponible.
- Haz clic en la pestaña Configuración de la firma.
- Selecciona Integraciones de contenido.
- Haz clic en el botón deslizante junto a "Incluido en Key Client Radar" para desactivar la función.
- Los nuevos inquilinos están incluidos por defecto después del 20 de noviembre de 2025.
- La configuración actual de exclusión se conserva automáticamente.