La Tarjeta de Relación de Contacto te permite ver fácilmente los datos de interacción y relación para personas y empresas. Para los contactos de personas, puedes acceder a detalles clave como la optimización del alcance, ordenados por niveles de interacción, mientras que para los contactos de empresas, puedes alternar entre una vista completa de la red y una vista enfocada en tus compañeros de trabajo.
Tarjeta de Relación de Contacto - Contactos de Personas
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en el Contacto para el que deseas ver la Relación de Contacto.
- Si es necesario, desplázate hacia abajo hasta la Tarjeta de Relación.
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La vista predeterminada es Mis compañeros que conocen a este contacto. Esta vista ayuda a optimizar el alcance y mejora los esfuerzos de desarrollo de negocio.
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Opcional: Usa el menú desplegable para cambiar la vista de los Contactos
- Miembros del Consejo
- Compañeros
- Miembro
- Recibe/Proporciona Servicios
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Opcional: Haz clic en Ver todo para ver la
Pestaña de Relación de Contacto.
Tarjeta de Relación de Contacto - Contactos de Empresas
La Tarjeta de Relación de Contacto para Empresas mostrará la nueva vista Quién Conoce a Quién. Esta vista incluye una tabla de información de relaciones y una mini cuadrícula que resalta los contactos clave y sus niveles de interacción.
Haz clic en la pestaña Contactos.
Selecciona un contacto de empresa cuya relación quieras revisar.
Si es necesario, desplázate hacia abajo hasta la Tarjeta de Relación.
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La vista predeterminada es Quién Conoce a Quién. En la parte superior del panel, verás opciones para alternar entre Contactos y Compañeros.
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Vista de Contactos:
Muestra todos los contactos externos asociados con la empresa.
- Muestra detalles completos como nombres, cargos y niveles de interacción.
- Esta vista es útil cuando necesitas una visión completa de la red.
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Vista de Compañeros:
- Filtra la lista para mostrar solo los compañeros de tu empresa que están conectados con el contacto de la empresa.
- Ofrece una vista enfocada y simplificada de las relaciones internas.
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- Revisa los Métricos de Interacción:
- La sección de Destacados indica los contactos con Más Relaciones.
Más Relaciones: Mide el total de relaciones de "conoce" que un contacto tiene en toda la empresa.
- La sección de Destacados indica los contactos con Más Relaciones.
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Opcional: Usa el menú desplegable para cambiar la vista de los Contactos de Empresa
- Empleados
- Miembros del Consejo
- Ex empleados
- Recibe/Proporciona Servicios
- Miembros
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Opcional: Pasa el cursor sobre el contacto y haz clic en el icono de sobre para enviar un correo electrónico.
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Opcional: Haz clic en Ver todo para ver la
Pestaña de Relación de Contacto.