Uso de la tarjeta Mis notas y Notas de la empresa

Se pueden agregar notas a un contacto en la tarjeta que contiene Mis notas y Notas de la firma. Las notas de la firma son visibles para todos en la firma, si el contacto está compartido con la firma. A continuación se muestra una imagen de la tarjeta de un contacto con Mis notas y Notas de la firma:

Por defecto, Mis notas están desactivadas. Comuníquese con Servicios Profesionales para activar Mis notas para la firma.

Para ir a la tarjeta de notas:

1. Haz clic en la pestaña Contactos.
2. Haz clic en el Contacto del que deseas ver las notas.
3. Desplázate hasta que veas las Notas.

Para agregar o editar notas de contacto:

1. Ve a la tarjeta de notas del contacto como se describe arriba.
2. Haz una de las siguientes acciones:
   1. Si no se han agregado notas al contacto, haz clic en Agregar nota debajo de Mis notas o Notas de la firma e ingresa la nota.
   2. Para editar notas existentes, haz clic en el ícono de lápiz para editar las notas.
   3. Opcional: En el editor, haz clic en INSERTAR FECHA/NOMBRE para agregar la fecha y tu nombre a la nota.

3. Guarda los cambios.

   

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