Se pueden agregar notas a un contacto en la tarjeta que contiene Mis notas y Notas de la firma. Las notas de la firma son visibles para todos en la firma, si el contacto está compartido con la firma. A continuación se muestra una imagen de la tarjeta de un contacto con Mis notas y Notas de la firma:
Por defecto, Mis notas están desactivadas. Comuníquese con Servicios Profesionales para activar Mis notas para la firma.
Para ir a la tarjeta de notas:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en el Contacto del que deseas ver las notas.
- Desplázate hasta que veas las Notas.
Para agregar o editar notas de contacto:
- Ve a la tarjeta de notas del contacto como se describe arriba.
- Haz una de las siguientes acciones:
- Si no se han agregado notas al contacto, haz clic en Agregar nota debajo de Mis notas o Notas de la firma e ingresa la nota.
- Para editar notas existentes, haz clic en el ícono de lápiz
para editar las notas.
- Opcional: En el editor, haz clic en INSERTAR FECHA/NOMBRE para agregar la fecha y tu nombre a la nota.
-
Guarda los cambios.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."