Muchos abogados y otros profesionales no tienen tiempo para actualizar y monitorear sus contactos. Como resultado, el reto de mantener datos precisos y entender la solidez de esas relaciones puede costarles a las firmas tiempo, recursos y negocios. Algunas firmas pueden delegar en secretarias, asistentes u otro personal como apoderados la gestión de los contactos recopilados por IQ.
Para revisar nuevos contactos:
- Asegúrate de que tu administrador del tenant te haya dado acceso a IQ Signature Capture.
- Ve a Configuración > Sincronización de IQ para gestionar tu configuración individual.
- Opcional: Actúa como apoderado en nombre del abogado o profesional al que apoyas
- Ve a Contactos y haz clic en la pestaña IQ - Pendiente de revisión.
- Marca la casilla junto al contacto que deseas procesar.
Las sugerencias para el responsable de datos son las siguientes:
| Acción | Resultado |
| Agregar a la firma y a Mis contactos | El contacto ha sido aprobado para promoción tanto en la lista de la firma como en Mis contactos |
| Agregar solo a la firma | El contacto ha sido aprobado para la lista de la firma |
| Agregar solo a Mis contactos | El contacto ha sido aprobado para promoción en Mis contactos |
| Eliminar contacto | El contacto debe ser eliminado |
Tu sugerencia será enviada al responsable de datos para una revisión adicional.
IQ - Agregado a la firma
También hay una pestaña Agregado a la firma donde los usuarios pueden ver los contactos que IQ ha agregado para ellos y elegir Agregar a Mis contactos o Agregar a la lista en lote. Esta página mostrará cualquier contacto creado por IQ, que haya sido agregado a la firma y con el que tengas una relación conocida.
Si no conoces a estos contactos, al hacer clic en el contacto y desmarcar la casilla Conozco este contacto se eliminará la relación conocida y también se quitará de la cuadrícula.