Crear plantillas de listas permite a los administradores de la firma definir configuraciones de listas reutilizables que agilizan la creación de listas y garantizan la coherencia en toda la firma. Las plantillas de listas se utilizan durante la creación de listas y aparecen automáticamente según la Clase de Lista seleccionada, como listas de trabajo o de marketing.
Esta función está disponible solo para administradores.
Acceso y permisos
El acceso a las plantillas de listas se controla desde Configuración de la firma > Gestión de grupos.
Para ver y gestionar las plantillas de listas, un usuario debe ser añadido a un grupo con el permiso Gestionar plantillas de listas habilitado. Una vez otorgado, el usuario puede acceder a la pestaña Plantillas dentro de Listas.
Cómo funcionan las plantillas de listas
Los usuarios con permisos para gestionar plantillas de listas pueden:
Ver las plantillas de listas existentes
Crear nuevas plantillas de listas
Editar plantillas de listas
Eliminar plantillas de listas
Cuando un usuario crea una lista, las plantillas relevantes aparecen automáticamente según la Clase de Lista seleccionada (por ejemplo, listas de trabajo o de marketing).
Crear una nueva plantilla de lista
Ve a Listas y haz clic en la pestaña Plantillas.
Haz clic en Agregar nueva plantilla.
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Ingresa la siguiente información:
Nombre de la plantilla
Descripción
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Clase de lista (selecciona una):
Lista de marketing (con patrocinio)
Lista de marketing (sin patrocinio)
Lista de trabajo
Tipo de lista (selecciona del menú desplegable)
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Los nuevos contactos añadidos a esta lista pueden ser:
Persona y empresa
Solo persona
Solo empresa
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(Opcional) Configura las banderas:
Marca la casilla para permitir banderas en esta lista.
Edita la descripción de la bandera, si es necesario.
Selecciona un color de bandera para marcar automáticamente los nuevos contactos añadidos a la lista.
Haz clic en Guardar.
Editar una plantilla de lista
Para editar una plantilla de lista existente, haz clic en el nombre de la plantilla para abrirla. Puedes hacer cambios en las siguientes pestañas.
Pestaña Detalles
Desde la pestaña Detalles, puedes editar:
Nombre
Descripción
Tipo de lista
Los nuevos contactos añadidos a esta lista pueden ser
Configuración de banderas (incluyendo descripción y color)
Pestaña Derechos de acceso
Utiliza la pestaña Derechos de acceso para controlar quién puede usar y gestionar la plantilla.
Haz clic en + Agregar usuarios o grupos para asignar acceso.
Busca usuarios individuales o selecciona un grupo del menú desplegable.
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Asigna uno de los siguientes roles:
Sin acceso
Revisor
Editor
Gestor
Administrador de listas
Para modificar o quitar el acceso:
Haz clic en el icono de lápiz para editar un rol existente.
Haz clic en el icono de papelera para quitar un usuario o grupo.
Pestaña Campos adicionales
Utiliza la pestaña Campos adicionales para capturar datos personalizados en las listas creadas a partir de la plantilla.
Haz clic en + Agregar campo.
Ingresa un nombre y una descripción.
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Selecciona un tipo de campo:
Texto
Texto (varias líneas)
Fecha
Decimal
Número
Lista
Sí/No
Usuario de InterAction
-
(Opcional) Selecciona:
Atributos – Valores múltiples
Agregar campo secundario
Haz clic en Guardar.
Puedes editar o eliminar los campos adicionales existentes usando los iconos de lápiz o papelera.
Las plantillas de listas ayudan a los administradores a estandarizar cómo se crean y gestionan las listas en toda la firma. Al definir la estructura de la lista, el acceso y los campos opcionales desde el principio, las plantillas reducen la configuración manual, mejoran la coherencia de los datos y aseguran que los usuarios comiencen siempre con la configuración adecuada al crear una lista.