Utilice los Tipos de relación para definir los tipos de relaciones que los usuarios pueden crear entre contactos en InterAction+ AI. Los administradores de la firma gestionan estos ajustes en Configuración de la firma, donde pueden crear nuevos tipos de relación, editar los existentes, controlar quién puede crear cada tipo y definir cómo se muestran los nombres de la relación directa e inversa.
En esta página
- Qué son los Tipos de relación
- Quién puede gestionar los Tipos de relación
- Qué se puede configurar
- Categorías, permisos y estado
- Crear un Tipo de relación
- Editar un Tipo de relación
- Recomendaciones para definir Tipos de relación
- Qué tan específicos deben ser los Tipos de relación
Qué son los Tipos de relación
Los Tipos de relación definen cómo un contacto está relacionado con otro contacto. InterAction+ AI incluye varios tipos de relación predefinidos, y los administradores pueden agregar más cuando su organización necesite registrar tipos adicionales de conexiones.
Un tipo de relación se puede configurar para las siguientes combinaciones de contactos:
- Persona a Persona
- Empresa a Persona
- Persona a Empresa
- Empresa a Empresa
Estos ajustes controlan qué tipos de relación están disponibles cuando los usuarios agregan una relación a un contacto.
Quién puede gestionar los Tipos de relación
Solo los administradores pueden gestionar los Tipos de relación porque esta configuración se encuentra en Configuración de la firma.
Qué se puede configurar
La ventana emergente Agregar Tipo de relación incluye dos pestañas: General y Formato de nombre.
En la pestaña General, los administradores pueden configurar:
- Nombre y descripción
- Válido para: Persona a Persona, Empresa a Persona, Persona a Empresa y Empresa a Empresa
- Permiso para crear una relación de este tipo: Todos o un grupo de usuarios seleccionado
- Categoría: Crear nueva o seleccionar una categoría existente
- Relación inversa: Crear nueva o Inversa a sí misma
- Valor anterior: No aplica o el valor anterior es aplicable para esta relación
- Fuerza de la relación: El usuario define el valor, se establece automáticamente como muy fuerte o se establece automáticamente como no fuerte
- Casilla de verificación Activo
En la pestaña Formato de nombre, los administradores definen cómo aparece la relación para los usuarios:
- Relación directa: Nombre y frase
- Relación inversa: Nombre y frase
Solo los tipos de relación que están activos y son válidos para la combinación de contactos seleccionada aparecen para los usuarios.
Categorías, permisos y estado
Al crear un tipo de relación, puede crear una nueva categoría o asignar el tipo a una categoría existente. Las categorías disponibles pueden incluir Empleo, Conocido, Relación de servicio, Misceláneo, Miembro de junta, Miembro de organización, Organización benéfica, Estructura de la empresa, Sistema, Educación, Contacto clave y Gestión de fondos.
Los permisos controlan quién puede crear el tipo de relación en el uso diario. Elija Todos cuando el tipo deba estar ampliamente disponible, o limítelo a un grupo de usuarios específico cuando el tipo de relación deba ser utilizado solo por usuarios seleccionados.
El estado determina si los usuarios pueden seleccionar el tipo de relación. Los tipos activos están disponibles para los usuarios. Los tipos inactivos siguen estando disponibles para que los administradores los revisen o actualicen, pero no están disponibles para asignar nuevas relaciones. La página de Tipos de relación utiliza la cuadrícula Kendo, por lo que los administradores pueden filtrar y revisar los tipos de relación en una experiencia de cuadrícula consistente.
Crear un Tipo de relación
Debe ser Administrador de la firma para crear un tipo de relación.
1. En InterAction+ AI, vaya a Configuración de la firma > Gestión de relaciones > Tipo de relación.
2. Seleccione +Crear Tipo de relación.
3. En la pestaña General, ingrese el Nombre y la Descripción.
4. En Válido para, seleccione las combinaciones de contactos que este tipo de relación admite.
5. En Permiso para crear una Relación de este Tipo, elija Todos o seleccione un Grupo de usuarios.
6. En Categoría, cree una nueva categoría o seleccione una existente.
7. Elija la opción de Relación inversa. Seleccione Crear nueva si la relación inversa necesita su propio nombre o seleccione Inversa a sí misma si se debe usar el mismo término para ambos lados.
8. Configure la opción de Valor anterior.
9. Elija cómo se debe establecer el valor de Fuerza de la relación.
10. Marque la casilla Activo si el tipo de relación debe estar disponible de inmediato.
11. Abra la pestaña Formato de nombre. Ingrese el Nombre y la Frase para la Relación directa y la Relación inversa.
12. Seleccione Guardar.
El nuevo tipo de relación aparece en la lista de Tipos de relación. Si está activo, los usuarios pueden seleccionarlo al crear una relación correspondiente.
Editar un Tipo de relación
1. En InterAction+ AI, vaya a Configuración de la firma > Gestión de relaciones > Tipo de relación.
2. Busque el tipo de relación que desea actualizar.
3. Seleccione el ícono de lápiz para Editar el tipo de relación.
4. Actualice los ajustes en la pestaña General o en la pestaña Formato de nombre según sea necesario.
5. Seleccione Guardar.
El tipo de relación actualizado estará disponible según su estado actual, permisos y combinaciones de contactos admitidas.
Recomendaciones para definir Tipos de relación
Utilice las siguientes recomendaciones al identificar cualquier tipo de relación adicional que su organización necesite registrar:
- Haga que cada lado de la relación sea fácil de identificar. Por ejemplo, use Padre y Subsidiaria en lugar de usar el mismo término genérico para ambos lados.
- Un tipo de relación puede ser inverso de sí mismo. Por ejemplo, el inverso de Conocido también puede ser Conocido.
- Utilice tipos de relación específicos cuando sea probable que los usuarios busquen esa relación más adelante.
- Evite crear tantos tipos de relación detallados que la lista se vuelva difícil de entender para los usuarios.
- Cuando esté disponible en su configuración, proporcione una etiqueta de descripción personalizada para que los usuarios sepan qué tipo de información adicional deben ingresar.
- Obtenga retroalimentación sobre la lista de tipos que planea usar antes de completar la implementación.
Qué tan específicos deben ser los Tipos de relación
Aunque puede crear una gran cantidad de tipos de relación detallados, ese nivel de detalle no siempre es necesario. Los tipos específicos son más útiles cuando los usuarios necesitan buscar de manera confiable. Por ejemplo, es más confiable buscar contactos con una relación de Miembro de junta que buscar un tipo de relación general y depender del texto de la descripción.
Por otro lado, alguna información puede gestionarse mejor con un tipo de relación más general. Por ejemplo, muchas organizaciones no necesitan tipos de relación separados para esposo, esposa, padre e hijo. Un tipo más general como Familiar u Otra relación puede ser suficiente, especialmente cuando es más probable que los usuarios naveguen por esa información en lugar de buscarla.
Como regla general, use un tipo específico cuando sea probable que los usuarios busquen la relación. Use un tipo más general cuando la información sea más para conocer que para buscarla específicamente.