Configuración
InterAction+™ permite a los administradores del sistema configurar la instancia de Client Insights de la firma para adaptarla a las necesidades de la firma. Los usuarios individuales también pueden configurar su propia instancia según sus preferencias personales, cuando corresponda. Su acceso a las configuraciones de la pestaña Configuración depende de su rol en InterAction+. Si es un usuario final (abogados, asistentes jurídicos, asistentes administrativos, recursos de desarrollo de negocio y líderes de la firma), puede establecer sus preferencias personales. Si es un administrador del sistema, las funciones adicionales de la pestaña Configuración le permiten configurar InterAction+ para toda su firma.
Configuración del Administrador del Sistema
- Configuración del administrador del sistema
- Descripción general de la configuración
- Configuración de preferencias de la firma
- Configuración de las preferencias de inicio
- Sincronización de Calendario con IA de InterAction+™: Microsoft® Exchange Online
- Modificación de la nomenclatura del sistema
Configuración del usuario final
- Descripción general de la configuración para usuarios finales
- Configuración de los ajustes generales
- Trabajar con categorías de contactos
- Definir la configuración regional
- Definir las preferencias de actualización de contactos
- Configuración de valores predeterminados para nuevos contactos