Les catégories offrent un moyen d’organiser les Contacts qui est synchronisé avec Outlook, mais qui n’est pas accessible aux autres utilisateurs du cabinet. Une catégorie est un mot-clé ou une expression qui vous aide à retrouver, trier, filtrer ou regrouper facilement vos Contacts. Vous pouvez les utiliser pour définir des « listes personnelles » de Contacts et vous pouvez attribuer des catégories à vos Contacts. Les catégories de Contacts sont créées dans les Paramètres.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez inviter un sous-ensemble de vos Contacts à votre événement annuel de golf. Vous pouvez créer une catégorie appelée Participant à l’événement golf, puis appliquer cette catégorie aux Contacts concernés.
Les catégories auxquelles un Contact appartient sont visibles sur la page Détail du Contact. Par exemple, la page Détail du Contact illustrée ci-dessous montre un Contact dans les catégories InterAction+™ Personnel du client et Client qu’un utilisateur a créées.