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Modification des contacts

  • Mise à jour

Les contacts peuvent être mis à jour directement depuis la page Détails du contact ou en ligne depuis l’onglet Contacts. Vous pouvez modifier les informations au niveau du cabinet, les informations personnelles, le statut professionnel et les données de relation, ou encore gérer les contacts en les ajoutant, les supprimant ou les mettant à jour — tout cela à partir d’un menu simple d’utilisation avec des options claires pour chaque type de modification.

Les informations du contact peuvent être mises à jour depuis la page Détails du contact. Vous pouvez modifier le contact au niveau du cabinet, au niveau personnel, les informations d’emploi et les informations de relation. Vous pouvez également gérer les contacts et modifier en ligne depuis l’onglet Contacts.

Par défaut, Mes Contacts sont désactivés. Contactez les Services Professionnels pour activer Mes Contacts pour le cabinet.

Modifier un contact

  1. Cliquez sur l’onglet Contacts.
  2. Sur la page Détails du contact, cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l’icône crayon à côté du nom du contact. Un menu s’affichera.

  4. Sélectionnez le type d’information du contact que vous souhaitez modifier dans le menu. 

    Capture d’écran du menu Modifier le contact. Les options sont Modifier le contact du cabinet, Modifier mon contact, Modifier l’emploi, Modifier ma relation, Gérer le contact, Retirer de Mes Contacts et Supprimer le contact du cabinet (en rouge).
  5. Suivez les étapes ci-dessous selon l’option choisie dans le menu.

Modifier le contact du cabinet

  1. Sélectionnez Modifier le contact du cabinet dans le menu. La fenêtre Modifier les informations du contact du cabinet s’affichera : Capture d’écran de la fenêtre Modifier les informations du contact du cabinet.
  2. Modifiez les informations du contact du cabinet.
  3. Enregistrez vos modifications.

Modifier mes informations de contact

Par défaut, Mes Contacts sont désactivés. Contactez les Services Professionnels pour activer Mes Contacts pour le cabinet.

  1. Sélectionnez Modifier mes informations de contact dans le menu. La fenêtre Modifier mes informations de contact s’affichera :
  2. Modifiez les informations du contact.
  3. Indiquez si vous souhaitez appliquer automatiquement les mises à jour du cabinet ou les examiner d’abord.
  4. Enregistrez vos modifications.

Modifier les informations d’emploi

  1. Sélectionnez Modifier l’emploi dans le menu. La fenêtre Modifier l’emploi pour <contact sélectionné> s’affichera.
  2. Choisissez la raison du changement d’emploi, cliquez sur Suivant> et suivez les étapes ci-dessous :
    1. Intitulé du poste : Mettez à jour le champ Intitulé du poste et enregistrez.
    2. Déménagement vers un nouveau site : Sélectionnez l’option appropriée, cliquez sur Suivant>, complétez le formulaire et enregistrez.
    3. A quitté l’entreprise ou travaille dans une autre entreprise : Sélectionnez l’option appropriée, cliquez sur Suivant>, complétez le formulaire et enregistrez.

    4. Le nom de l’entreprise est incorrect : Mettez à jour le nom de l’entreprise et enregistrez.

      Changer le nom de l’entreprise modifiera le nom de la société dans la Liste de Pratique. Tous les contacts associés à cette entreprise seront mis à jour.

Modifier les informations de relation

  1. Sélectionnez Modifier ma relation. La fenêtre Modifier ma relation s’affichera.
  2. Indiquez si vous connaissez ou non le contact. Si vous connaissez le contact, continuez. Sinon, cliquez sur ENREGISTRER pour fermer la fenêtre.
  3. Décrivez comment vous connaissez le contact dans le champ Description de la relation.
  4. Indiquez si vous connaissez bien le contact. Cela affecte les informations sur la relation affichées dans la section Relations de la fenêtre d’informations du contact.
  5. Indiquez si vous souhaitez garder votre relation avec le contact personnelle. La relation sera toujours enregistrée pour votre propre usage.
  6. Enregistrez vos modifications.

Gérer les contacts

  1. Sélectionnez Gérer le contact. La fenêtre Gérer les détails s’ouvrira.

  2. Modifiez les informations de relation si besoin.
  3. Dans le cadre Type de contact, utilisez le menu déroulant Toutes les listes si besoin et modifiez les types de contact selon vos besoins.
  4. Dans le cadre Marketing et Listes Marketing (avec parrainage), utilisez le menu déroulant Listes favorites si besoin et modifiez les Listes Marketing selon vos besoins.
  5. Dans le cadre Listes de Travail, utilisez le menu déroulant Listes favorites si besoin et modifiez les Listes de Travail selon vos besoins.
  6. Dans le cadre Autres détails du profil, sélectionnez la langue de correspondance préférée si besoin.
  7. Enregistrez vos modifications.

Retirer un contact de Mes Contacts

Par défaut, Mes Contacts sont désactivés. Contactez les Services Professionnels pour activer Mes Contacts pour le cabinet.

  1. Sélectionnez Retirer de Mes Contacts dans le menu. La fenêtre Retirer de Mes Contacts s’affichera :

    Capture d’écran de la fenêtre Retirer de Mes Contacts. Un message de confirmation demande si vous êtes sûr de vouloir retirer le contact de "Mes Contacts". Les options sont Oui ou Non.

  2. Cliquez sur OUI. Le contact sera retiré de vos contacts personnels.

Supprimer le contact du cabinet

Cette fonctionnalité est accessible uniquement aux utilisateurs ayant un accès au niveau Gouvernance des données et faisant partie du groupe Administration des données.

  1. Sélectionnez Supprimer le contact du cabinet dans le menu. La fenêtre Supprimer le contact du cabinet s’affichera :

    Capture d’écran de la fenêtre Supprimer le contact du cabinet. L’en-tête indique "Supprimer Boynton, Laura ?" et un message d’erreur précise que la suppression du contact l’enlèvera de toutes les activités, listes, opportunités, plans d’affaires et autres éléments associés. Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge Supprimer ou sur Annuler. Cette action est irréversible.

  2. Cliquez sur SUPPRIMER.

    Cette action est irréversible une fois terminée.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."