Au cours de votre processus de planification commerciale, vous pouvez souhaiter consulter toutes les activités passées et à venir d’un contact. Une fois sur la page des activités, vous pouvez les filtrer par sujet, résumé, type, personne concernée, initiateur et période.
Pour afficher les activités d’un contact :
- Accédez à la page de détails du contact en procédant de l’une des manières suivantes :
- Recherchez le contact et sélectionnez son nom.
- Cliquez sur l’onglet Contacts et sélectionnez le nom du contact.
- Cliquez sur l’onglet Types de contact et sélectionnez le nom du contact dans Favoris ou choisissez Tout, recherchez le nom du contact, puis cliquez dessus.
- Cliquez sur l’onglet Listes et sélectionnez le nom du contact dans Favoris ou choisissez la liste appropriée, recherchez le(s) nom(s) du contact, puis cochez la ou les cases devant le(s) nom(s) du contact.
- Cliquez sur l’onglet Activités au centre de la page. Les activités seront triées avec la plus récente en haut de la liste. L’écran Activités du contact s’affichera.
- Pour filtrer et trier les activités, procédez comme suit :
- La page affiche par défaut les 3 derniers mois. Vous pouvez choisir une autre période en cliquant sur 3 derniers mois. Plusieurs plages prédéfinies sont proposées dans la colonne de gauche. La colonne du milieu permet de définir la date de début, et celle de droite la date de fin de la période à afficher.
- Cliquez sur le symbole de filtre
à côté de l’en-tête d’une colonne pour commencer à filtrer. Par exemple, pour afficher uniquement les fax envoyés à un contact, cliquez sur le symbole de filtre
"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."