InterAction+™ CIM suit les Activités, telles que les réunions, les e-mails et les changements d’emploi pour les Contacts. Un résumé des Activités s’affiche sur la page Détails du contact. Vous pouvez filtrer les Activités par type d’Activité et par date.
Pour accéder aux Activités d’un contact :
- Cliquez sur l’onglet Contacts.
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Cliquez sur le Contact pour lequel vous souhaitez voir les Activités. La carte des Activités est illustrée ci-dessous :
Fonctionnalités :
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Passez la souris sur le cadre des Activités pour afficher un graphique en aires empilées (illustré ci-dessous) qui indique le nombre d’activités de différents types au fil du temps.
- Définissez l’année affichée sur le graphique en sélectionnant une année dans le menu Actuel.
- Filtrez les Activités par type en sélectionnant les types d’Activités dans la liste. Seules les Activités que vous avez sélectionnées seront affichées dans le graphique. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 15 Activités à afficher dans le graphique.
Votre administrateur système peut avoir prédéfini les Activités parmi lesquelles vous pouvez choisir.
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Une vue détaillée des activités avec un contact est accessible soit en sélectionnant Activités dans le menu horizontal au centre de la page, soit en cliquant sur VOIR TOUT sur la carte des Activités. La vue détaillée est illustrée ci-dessous :
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Pour modifier la plage de dates de la liste des Activités, cliquez sur la plage de dates au-dessus de la liste. Une fenêtre de configuration de la plage de dates s’affichera :
- Si votre administrateur système l’a activé, vous pouvez également télécharger les Activités en cliquant sur le bouton de téléchargement
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