Afficher la fiche de relation de contact

La fiche de relation de contact vous permet de consulter facilement les données d’engagement et de relation pour les contacts individuels et les contacts d’entreprise. Pour les contacts individuels, vous pouvez accéder à des informations clés comme l’optimisation de la prise de contact, classées par niveau d’engagement. Pour les contacts d’entreprise, vous pouvez basculer entre une vue complète du réseau et une vue centrée sur vos collègues.

Fiche de relation de contact - Contacts individuels

1. Cliquez sur l’onglet Contacts.
2. Cliquez sur le Contact pour lequel vous souhaitez voir la relation de contact.
3. Si besoin, faites défiler jusqu’à la fiche Relation.

4. La vue par défaut est Mes collègues qui connaissent ce contact. Cette vue facilite l’optimisation de la prise de contact et améliore le développement commercial.

   

5. Optionnel : Utilisez le menu déroulant pour changer la vue des contacts
   • Membres du conseil
   • Collègues
   • Membre
   • Reçoit/Fournit des services
6. Optionnel : Cliquez sur Tout afficher pour accéder à l’onglet Relation de contact.

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Fiche de relation de contact - Contacts d’entreprise

La fiche de relation de contact pour les entreprises affiche la nouvelle vue Qui connaît qui ? Cette vue propose un tableau d’analyse des relations et une mini-grille mettant en avant les contacts clés et leur niveau d’engagement.

1. Cliquez sur l’onglet Contacts.

2. Sélectionnez un contact d’entreprise dont vous souhaitez consulter la relation.

3. Si besoin, faites défiler jusqu’à la fiche Relation.

4. La vue par défaut est Qui connaît qui ? En haut du panneau, vous verrez des options pour basculer entre Contacts et Collègues.

   • Vue Contacts :

     • Affiche tous les contacts externes associés à l’entreprise.

     • Affiche des informations complètes comme les noms, postes et scores d’engagement.
     • Cette vue est utile si vous souhaitez avoir une vision globale du réseau.
   • Vue Collègues :
     • Filtre la liste pour n’afficher que les collègues de votre entreprise qui sont en lien avec le contact d’entreprise.
     • Offre une vue ciblée et simplifiée des relations internes.
5. Examiner les indicateurs d’engagement :
   • La section À retenir indique les contacts ayant le plus de relations.
     

     • Plus de relations : Mesure le nombre total de relations « connaît » qu’un contact a dans l’entreprise.

6. Optionnel : Utilisez le menu déroulant pour changer la vue des contacts d’entreprise
   • • Employés
     • Membres du conseil
     • Anciens employés
     • Reçoit/Fournit des services
     • Membres
7. Optionnel : Survolez le contact, puis cliquez sur l’icône d’enveloppe pour envoyer un e-mail.
8. Optionnel : Cliquez sur Tout afficher pour accéder à l’onglet Relation de contact.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."