Utilisation de la carte Mes notes et Notes de l’entreprise

Des notes peuvent être ajoutées à un contact dans la carte contenant Mes notes et Notes du cabinet. Les notes du cabinet sont visibles par tous les membres du cabinet, si le contact est partagé avec le cabinet. Voici ci-dessous une carte de contact contenant Mes notes et Notes du cabinet :

Par défaut, Mes notes sont désactivées. Contactez les Services professionnels pour activer Mes notes pour le cabinet.

Pour accéder à la carte des notes :

1. Cliquez sur l’onglet Contacts.
2. Cliquez sur le contact pour lequel vous souhaitez consulter les notes.
3. Faites défiler jusqu’à voir les notes.

Pour ajouter ou modifier des notes de contact :

1. Accédez à la carte des notes du contact comme décrit ci-dessus.
2. Faites l’une des actions suivantes :
   1. Si aucune note n’a encore été ajoutée, cliquez sur Ajouter une note sous Mes notes ou Notes du cabinet et saisissez la note.
   2. Pour modifier une note existante, cliquez sur l’icône crayon pour éditer la note.
   3. Optionnel : Dans l’éditeur, cliquez sur INSÉRER DATE/NOM pour ajouter un horodatage et votre nom à la note.

3. Enregistrez vos modifications.

   

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