La fonctionnalité Rapport détaillé permet aux utilisateurs de générer des rapports complets sur les informations des sociétés et des contacts. Cette fonctionnalité aide les avocats, les parajuristes et les assistants en fournissant un accès facile à des informations de contact précises lors des réunions, en facilitant la délégation des tâches et en améliorant les interactions avec les clients lors des événements juridiques.
Administrateurs : Gérer l’accès des groupes au téléchargement des rapports détaillés
Pour permettre aux utilisateurs d’accéder au Rapport détaillé complet, les administrateurs doivent accorder l’accès aux groupes d’utilisateurs concernés dans les Paramètres du cabinet. Sans ces mises à jour, les utilisateurs auront un accès limité à certaines sections du contenu.
Allez dans Paramètres du cabinet.
Sélectionnez Gestion des groupes.
Cliquez sur l’icône crayon à côté du nom du groupe pour ouvrir la fenêtre Mettre à jour le groupe.
Cochez la case Téléchargement du rapport détaillé du contact.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour consulter le rapport détaillé d’un contact, l’administrateur doit également faire partie du groupe d’utilisateurs sélectionné.
Afficher ou imprimer un rapport détaillé de contact
Les administrateurs doivent accorder l’accès des groupes d’utilisateurs au rapport détaillé complet ; sinon, l’accès sera limité.
- Cliquez sur l’onglet Contacts.
- Cliquez sur la fiche contact de la personne ou de la société pour laquelle vous souhaitez accéder au rapport détaillé. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Mes contacts, Contacts du cabinet et Contacts partagés.
- Cliquez sur le bouton Rapport détaillé
. Votre rapport détaillé commencera à se télécharger.
- Vous pouvez lancer plusieurs téléchargements en même temps. Pendant qu’un rapport se télécharge, vous pouvez naviguer vers un autre contact ou une autre société et lancer un autre téléchargement.
- Veuillez noter que le temps de téléchargement peut varier selon la taille du rapport. Les rapports volumineux peuvent prendre plus de temps, mais la plupart devraient être prêts en moins d’une minute.
- Nous vous recommandons d’utiliser Imprimer ou Imprimer en PDF. Veuillez noter que certains problèmes ont été observés avec Microsoft Print to PDF lors du traitement de fichiers volumineux, en raison d’un problème connu chez Microsoft.
Structure et données du rapport détaillé
Les rapports détaillés comportent des limites pour rester concis, par exemple en limitant les Activités à 50 entrées. Si une section atteint sa limite, vous recevrez une notification indiquant que toutes les données ne sont pas affichées. Pour tout voir, vous pouvez vous connecter à Client Insights.
| Section | Détails |
|---|---|
| En-tête |
Préparé pour : [Nom de l’utilisateur] Date : [Date du jour] |
| Sous-titre |
Nom du contact : [Nom du contact] Détails du contact : - Adresses e-mail : [Adresse e-mail] - Numéros de téléphone : [Numéro de téléphone] - Poste : [Poste] - Société associée : [Nom de la société] Types de contact : [Types de contact] |
| Adresse |
Mes coordonnées : (uniquement pour Mes contacts et Contacts partagés) - Adresse e-mail : [Adresse e-mail] - Numéro de téléphone : [Numéro de téléphone] - Adresse : [Adresse] Coordonnées du cabinet : (uniquement pour les contacts du cabinet et partagés) - Adresse e-mail : [Adresse e-mail] - Numéro de téléphone : [Numéro de téléphone] - Adresse : [Adresse] |
| Notes |
Mes notes : (uniquement pour mes contacts et partagés) - [Notes] Notes du cabinet : (uniquement pour les contacts du cabinet et partagés) - [Notes] |
| Relations Qui connaît qui ? |
Affiche mon collègue qui connaît ce contact pour une personne Affiche une grille imbriquée de Qui connaît qui ? pour une société |
| Listes Marketing récentes | Récupère toutes les Listes Marketing associées à un contact |
| Opportunités | Divisé en 2 sections : Opportunités ouvertes et fermées |
| Activités | Divisé en 2 sections : Activités à venir et passées |