Utilisez les types de relation pour définir les types de relations que les utilisateurs peuvent créer entre les contacts dans InterAction+ AI. Les administrateurs du cabinet gèrent ces paramètres dans les Paramètres du cabinet, où ils peuvent créer de nouveaux types de relation, modifier ceux existants, contrôler qui peut créer chaque type et définir comment les noms des relations directe et inverse apparaissent.
Sur cette page
- Définition des types de relation
- Qui peut gérer les types de relation
- Ce que vous pouvez configurer
- Catégories, autorisations et statut
- Créer un type de relation
- Modifier un type de relation
- Recommandations pour définir les types de relation
- Niveau de précision des types de relation
Définition des types de relation
Les types de relation définissent comment un contact est lié à un autre contact. Plusieurs types de relation sont fournis avec InterAction+ AI, et les administrateurs peuvent en ajouter d'autres si leur organisation a besoin de suivre des types de liens supplémentaires.
Un type de relation peut être configuré pour les combinaisons de contacts suivantes :
- Personne à personne
- Entreprise à personne
- Personne à entreprise
- Entreprise à entreprise
Ces paramètres déterminent quels types de relation sont disponibles lorsque les utilisateurs ajoutent une relation à un contact.
Qui peut gérer les types de relation
Seuls les administrateurs peuvent gérer les types de relation, car ce paramètre se trouve dans les Paramètres du cabinet.
Ce que vous pouvez configurer
La fenêtre contextuelle Ajouter un type de relation comprend deux onglets : Général et Format du nom.
Dans l’onglet Général, les administrateurs peuvent configurer :
- Nom et description
- Valide pour : Personne à personne, Entreprise à personne, Personne à entreprise et Entreprise à entreprise
- Autorisation de créer une relation de ce type : Tout le monde ou un groupe d’utilisateurs sélectionné
- Catégorie : Créer une nouvelle ou sélectionner une catégorie existante
- Relation inverse : Créer une nouvelle ou Inverse identique
- Ancienne valeur : Ne s’applique pas ou l’ancienne valeur est applicable pour cette relation
- Force de la relation : L’utilisateur définit la valeur, définie automatiquement comme très forte, ou définie automatiquement comme peu forte
- Case à cocher Active
Dans l’onglet Format du nom, les administrateurs définissent comment la relation apparaît aux utilisateurs :
- Relation directe : Nom et phrase
- Relation inverse : Nom et phrase
Seuls les types de relation qui sont à la fois actifs et valides pour la combinaison de contacts sélectionnée apparaissent aux utilisateurs.
Catégories, autorisations et statut
Lorsque vous créez un type de relation, vous pouvez créer une nouvelle catégorie ou affecter le type à une catégorie existante. Les catégories disponibles peuvent inclure Emploi, Connaissance, Relation de service, Divers, Membre du conseil, Membre d’organisation, Organisation caritative, Structure d’entreprise, Système, Éducation, Contact clé et Gestion de fonds.
Les autorisations déterminent qui peut créer le type de relation au quotidien. Choisissez Tout le monde si le type doit être largement disponible, ou limitez-le à un groupe d’utilisateurs spécifique si le type de relation doit être utilisé uniquement par certains utilisateurs.
Le statut détermine si les utilisateurs peuvent sélectionner le type de relation. Les types actifs sont disponibles pour les utilisateurs. Les types inactifs restent accessibles aux administrateurs pour révision ou mise à jour, mais ne sont pas disponibles pour la création de nouvelles relations. La page Types de relation utilise la grille Kendo, ce qui permet aux administrateurs de filtrer et de consulter les types de relation dans une interface cohérente.
Créer un type de relation
Vous devez être administrateur du cabinet pour créer un type de relation.
1. Dans InterAction+ AI, allez dans Paramètres du cabinet > Gestion des relations > Type de relation.
2. Sélectionnez +Créer un type de relation.
3. Dans l’onglet Général, saisissez le nom et la description.
4. Sous Valide pour, sélectionnez les combinaisons de contacts que ce type de relation prend en charge.
5. Sous Autorisation de créer une relation de ce type, choisissez Tout le monde ou sélectionnez un groupe d’utilisateurs.
6. Sous Catégorie, créez une nouvelle catégorie ou sélectionnez-en une existante.
7. Choisissez l’option de relation inverse. Sélectionnez Créer une nouvelle si la relation inverse doit avoir son propre nom, ou sélectionnez Inverse identique si le même terme doit être utilisé pour les deux côtés.
8. Définissez l’option Ancienne valeur.
9. Choisissez comment la valeur de force de la relation doit être définie.
10. Cochez la case Active si le type de relation doit être disponible immédiatement.
11. Ouvrez l’onglet Format du nom. Saisissez le nom et la phrase pour la relation directe et la relation inverse.
12. Sélectionnez Enregistrer.
Le nouveau type de relation apparaît dans la liste des types de relation. S’il est actif, les utilisateurs peuvent le sélectionner lors de la création d’une relation correspondante.
Modifier un type de relation
1. Dans InterAction+ AI, allez dans Paramètres du cabinet > Gestion des relations > Type de relation.
2. Trouvez le type de relation que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez l’icône crayon pour modifier le type de relation.
4. Mettez à jour les paramètres dans l’onglet Général ou Format du nom selon vos besoins.
5. Sélectionnez Enregistrer.
Le type de relation mis à jour est disponible en fonction de son statut actuel, de ses autorisations et des combinaisons de contacts prises en charge.
Recommandations pour définir les types de relation
Utilisez les recommandations suivantes pour identifier les types de relation supplémentaires que votre organisation doit suivre :
- Rendez chaque côté de la relation facile à identifier. Par exemple, utilisez Parent et Filiale au lieu d’un terme générique pour les deux côtés.
- Un type de relation peut être l’inverse de lui-même. Par exemple, l’inverse de Connaissance peut aussi être Connaissance.
- Utilisez des types de relation spécifiques lorsque les utilisateurs sont susceptibles de rechercher cette relation plus tard.
- Évitez de créer trop de types de relation détaillés, ce qui rendrait la liste difficile à comprendre pour les utilisateurs.
- Si votre configuration le permet, fournissez un libellé de description personnalisé pour indiquer aux utilisateurs quelles informations supplémentaires saisir.
- Recueillez des retours sur la liste des types que vous prévoyez d’utiliser avant de finaliser le déploiement.
Niveau de précision des types de relation
Bien que vous puissiez créer un grand nombre de types de relation détaillés, ce niveau de détail n’est pas toujours nécessaire. Les types spécifiques sont les plus utiles lorsque les utilisateurs ont besoin de faire des recherches fiables. Par exemple, il est plus fiable de rechercher des contacts avec une relation de Membre du conseil que de rechercher un type de relation général et de se fier au texte de description.
À l’inverse, certaines informations peuvent être mieux gérées avec un type de relation plus large. Par exemple, de nombreuses organisations n’ont pas besoin de types de relation distincts pour mari, femme, parent et enfant. Un type plus large comme Parenté ou Autre relation peut suffire, surtout lorsque les utilisateurs sont plus susceptibles de parcourir ces informations que de les rechercher.
En règle générale, utilisez un type spécifique lorsque les utilisateurs sont susceptibles de rechercher la relation. Utilisez un type plus large lorsque l’information est simplement utile à connaître, mais pas essentielle à la recherche.