Paramètres
InterAction+™ permet aux administrateurs système de configurer l’instance du module Client Insights du cabinet afin de l’adapter à ses besoins. Les utilisateurs individuels peuvent également configurer leur propre instance selon leurs préférences personnelles, lorsque cela est applicable. L’accès aux options de configuration de l’onglet Paramètres dépend de votre rôle dans InterAction+. Si vous êtes un utilisateur final (avocats, adjoints juridiques, assistants administratifs, spécialistes du développement des affaires ou dirigeants du cabinet), vous pouvez définir vos préférences personnelles. Si vous êtes administrateur système, des fonctionnalités supplémentaires disponibles dans l’onglet Paramètres vous permettent de configurer InterAction+ pour l’ensemble du cabinet.
Paramètres de l'administrateur système
- Paramètres de l'administrateur système
- Aperçu des paramètres
- Définir les préférences de l'entreprise
- Définir les préférences d’Accueil
- Synchronisation du calendrier IA InterAction+™ : Microsoft® Exchange Online
- Modification de la nomenclature du système
Paramètres de l'utilisateur final
- Aperçu des paramètres utilisateur finaux
- Configuration des paramètres généraux
- Travailler avec les catégories de contacts
- Définir les paramètres régionaux
- Définir les préférences de mise à jour des contacts
- Définir les paramètres par défaut pour les nouveaux contacts