Le iniziative non sono oggetti indipendenti. Puoi creare un'Iniziativa solo collegandola a un Obiettivo esistente. Un Obiettivo può avere una o più Iniziative collegate.
Le funzionalità di Business Planning sono disponibili solo per gli utenti Strategic.
Per aggiungere un'Iniziativa a un Obiettivo:
- Seleziona Business Planning dal menu a sinistra.
- Nella pagina Business Planning, clicca sull'Obiettivo a cui vuoi aggiungere un'Iniziativa oppure cerca l'Obiettivo.
- Seleziona Aggiungi Iniziativa. Si aprirà la pagina Aggiungi Iniziativa.
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Compila la pagina Aggiungi Iniziativa:
Potresti vedere alcuni valori già assegnati se in passato hai aggiunto altre Iniziative a questo Obiettivo.
- Aggiungi un nome per l'Iniziativa nel campo Nome.
- Facoltativo: Aggiungi una descrizione per l'Iniziativa nel campo Descrizione.
- Seleziona l'icona del calendario e scegli la data di fine dell'Iniziativa oppure inserisci la data di fine nel campo Data Obiettivo.
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Facoltativo: Sezione Misurazione del Successo: Usa questa sezione per definire i criteri con cui misurare il successo di questa Iniziativa.
- Descrivi la Misurazione del Successo: Campo di testo libero.
- Forma di misurazione: Seleziona Valuta, Numero o Percentuale.
- Valore Obiettivo: Il valore target desiderato per l'Iniziativa.
- Valore Effettivo: Il valore effettivo raggiunto dall'Iniziativa.
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Facoltativo: Seleziona Aggiungi Località. Dall'elenco Paese, seleziona un paese e una sotto-località se necessario (es. Stati Uniti d'America > New York). Puoi aggiungere più di una località se serve.
Come buona pratica, seleziona tutte le località allo stesso livello - cioè tutte a livello paese o tutte con paese e sotto-località.
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Spunta una casella per indicare il Tipo di Iniziativa e seleziona almeno un Tipo (es. Settore > Banche). L'Iniziativa può essere associata a uno o più settori, una o più aree di pratica, uno o più clienti chiave, oppure Altro.
I valori per Tipo e Località sono ereditati dall'Obiettivo principale e verranno mostrati nell'Iniziativa collegata. Nella nuova Iniziativa, però, puoi aggiungere Località o Tipi specifici cliccando sul pulsante Aggiungi Località o Aggiungi Tipo.
Per aggiungere un'Azienda all'Iniziativa:
- Clicca su Aggiungi Aziende. Si aprirà la pagina Cerca e Aggiungi Azienda.
- Seleziona Cerca Contatti Pubblici (tutti i Contatti InterAction+ dello studio) oppure Elenco (Liste di Marketing nel tuo database InterAction+™).
- Inserisci il nome della Azienda Obiettivo nel campo di ricerca e clicca sull'icona di ricerca
.
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Quando hai identificato l'azienda corretta, clicca su
. L'azienda verrà salvata nel pannello Azienda Selezionata a destra. Puoi selezionare altre aziende mentre sei nella pagina Cerca e Aggiungi Aziende. Puoi selezionare fino a 1.000 aziende.
Se l'azienda che vuoi aggiungere non è presente nel database InterAction+, puoi aggiungerne una nuova cliccando su Aggiungi una Nuova Azienda.
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Facoltativo: Coinvolti si riferisce ai nomi dei dipendenti coinvolti in questa Iniziativa. L'utente connesso verrà inserito automaticamente in questo campo.
- Per aggiungere o modificare i dipendenti, inizia a digitare il cognome del dipendente nel campo Cerca Dipendenti.
- Seleziona il/i nome/i del dipendente da coinvolgere nell'Iniziativa.
- Salva le modifiche.