I contatti possono essere aggiornati direttamente dalla pagina Dettagli Contatto o in linea dalla scheda Contatti. Puoi modificare i dettagli a livello di azienda, le informazioni personali, lo stato lavorativo e i dati relativi alle relazioni, oppure gestire i contatti aggiungendoli, rimuovendoli o aggiornandoli—tutto da un menu facile da usare con opzioni chiare per ogni tipo di modifica.
Le informazioni del contatto possono essere aggiornate dalla pagina Dettagli Contatto. Puoi modificare il contatto a livello di azienda, a livello personale, le informazioni lavorative e le informazioni sulle relazioni. Puoi anche gestire i contatti e modificare in linea dalla scheda Contatti.
Per impostazione predefinita, I Miei Contatti sono disattivati. Contatta i Servizi Professionali per attivare I Miei Contatti per lo studio.
Modifica un Contatto
- Clicca sulla scheda Contatti.
- Nella pagina Dettagli Contatto, clicca sul Contatto che vuoi modificare.
- Clicca sull'icona della matita
accanto al nome del contatto. Verrà visualizzato un menu.
-
Seleziona dal menu il tipo di informazione del contatto che vuoi modificare.
- Segui i passaggi qui sotto in base all'opzione scelta dal menu.
Modifica Contatto Azienda
- Seleziona Modifica Contatto Azienda dal menu. Verrà visualizzata la finestra Modifica Informazioni Contatto Azienda:
- Modifica le informazioni del contatto azienda.
- Salva le modifiche.
Modifica le Mie Informazioni di Contatto
Per impostazione predefinita, I Miei Contatti sono disattivati. Contatta i Servizi Professionali per attivare I Miei Contatti per lo studio.
- Seleziona Modifica le Mie Informazioni di Contatto dal menu. Verrà visualizzata la finestra Modifica le Mie Informazioni di Contatto:
- Modifica le informazioni del contatto.
- Verifica se applicare automaticamente gli aggiornamenti dallo studio o se preferisci rivederli prima.
- Salva le modifiche.
Modifica Informazioni Lavorative
- Seleziona Modifica Impiego dal menu. Verrà visualizzata la finestra Modifica Impiego per <contatto selezionato>.
- Scegli il motivo della modifica lavorativa, clicca su Avanti> e segui i passaggi qui sotto:
- Ruolo lavorativo: Aggiorna il campo Ruolo lavorativo e Salva.
- Spostato in una nuova sede: Seleziona l'opzione appropriata, clicca su Avanti>, completa il modulo e Salva.
- Ha lasciato l'azienda o lavora in un'altra azienda: Seleziona l'opzione appropriata, clicca su Avanti>, completa il modulo e Salva.
-
Il nome dell'azienda è errato: Aggiorna il nome dell'azienda e Salva.
Modificare il nome dell'azienda cambierà il nome della società nell'elenco Pratiche. Tutti i contatti associati a questa azienda verranno aggiornati.
Modifica Informazioni sulla Relazione
- Seleziona Modifica Mia Relazione. Verrà visualizzata la finestra Modifica Mia Relazione.
- Seleziona se conosci o meno il contatto. Se lo conosci, continua. Altrimenti clicca su SALVA per chiudere la finestra.
- Descrivi come conosci il contatto nel campo Descrizione della Relazione.
- Seleziona se conosci bene il contatto. Questo influisce sulle informazioni relative alla relazione mostrate nella sezione Relazioni della finestra delle informazioni del contatto.
- Seleziona se vuoi mantenere personale la tua relazione con il contatto. La relazione verrà comunque salvata solo per te.
- Salva le modifiche.
Gestisci Contatti
-
Seleziona Gestisci Contatto. Si aprirà la finestra Gestisci Dettagli.
- Modifica le Informazioni sulla Relazione secondo necessità.
- Nel riquadro Tipo di Contatto, usa il menu a tendina TUTTI GLI ELENCHI secondo necessità e modifica i tipi di contatto come desideri.
- Nel riquadro Marketing e Liste Marketing (con Sponsorizzazione), usa il menu a tendina LISTE PREFERITE secondo necessità e modifica le liste marketing come desideri.
- Nel riquadro Liste di Lavoro, usa il menu a tendina LISTE PREFERITE secondo necessità e modifica le liste di lavoro come desideri.
- Nel riquadro Altri Dettagli Profilo, seleziona la lingua preferita per la corrispondenza secondo necessità.
- Salva le modifiche.
Rimuovi un Contatto da I Miei Contatti
Per impostazione predefinita, I Miei Contatti sono disattivati. Contatta i Servizi Professionali per attivare I Miei Contatti per lo studio.
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Seleziona Rimuovi da I Miei Contatti dal menu. Verrà visualizzata la finestra Rimuovi da I Miei Contatti:
- Clicca su SÌ. Il contatto verrà rimosso dai tuoi contatti personali.
Elimina Contatto Azienda
Questa funzione è accessibile solo agli utenti con accesso al livello Data Governance che fanno parte del gruppo Amministrazione Dati.
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Seleziona Elimina Contatto Azienda dal menu. Verrà visualizzata la finestra Elimina Contatto Azienda:
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Clicca su ELIMINA.
Questa azione non può essere annullata una volta completata.