Durante il flusso di lavoro di Business Planning, potresti voler consultare tutte le Attività passate e future di un Contatto. Una volta visualizzata la pagina delle Attività, puoi filtrarla per Oggetto, Sommario, Tipo, Destinatario, Origine e periodo di tempo.
Per visualizzare le Attività di un Contatto:
- Vai alla pagina dei dettagli del Contatto seguendo una delle seguenti modalità:
- Cerca il Contatto e seleziona il nome del Contatto.
- Clicca sulla scheda Contatti e seleziona il Nome del contatto.
- Clicca sulla scheda Tipi di Contatto e seleziona il nome del Contatto da Preferiti oppure seleziona Tutti, cerca il nome del Contatto e poi clicca sul nome del Contatto.
- Clicca sulla scheda Liste e seleziona il nome del Contatto da Preferiti oppure seleziona la Lista appropriata, cerca il nome del/dei Contatto/i e poi spunta la casella davanti al nome del/dei Contatto/i.
- Clicca sulla scheda Attività al centro della pagina. Le Attività saranno ordinate con l’attività più recente in cima all’elenco. Verrà visualizzata la schermata Attività del Contatto.
- Per filtrare e ordinare le Attività, puoi fare una delle seguenti azioni:
- La pagina mostra di default le Ultime 3 mesi. Puoi selezionare un intervallo diverso cliccando su Ultimi 3 mesi. Diversi intervalli preimpostati sono nella colonna di sinistra. La colonna centrale serve per la data di inizio e quella di destra per la data di fine dell’intervallo da visualizzare.
- Clicca sul simbolo del filtro
accanto all’intestazione di una colonna per iniziare a impostare il filtro. Ad esempio, per visualizzare solo i fax inviati a un Contatto, clicca sul simbolo del filtro
"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere delle imprecisioni. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."