Una Categoria è una parola chiave o una frase che ti aiuta a trovare, ordinare, filtrare e raggruppare facilmente i Contatti. Puoi usarle per creare “liste personali” di Contatti. Ad esempio, supponiamo che tu voglia invitare un sottoinsieme dei tuoi Contatti al tuo evento annuale di golf. Puoi creare una categoria chiamata Partecipante Evento Golf e poi applicare quella categoria ai contatti appropriati. Le Categorie di Contatto sono uniche per la tua istanza di Client Insights; gli altri membri del tuo studio non possono visualizzarle. Le Categorie di Contatto possono essere create in Outlook o in InterAction+. Le categorie vengono sincronizzate automaticamente con Outlook se hai attivato la sincronizzazione con Outlook.
Solo gli utenti dei livelli Professional e Strategic hanno accesso per aggiungere, rimuovere e modificare le Categorie di Contatto.
Per creare una Categoria:
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Gestione Generale, seleziona Gestione Categorie. Verrà visualizzata la schermata di Gestione Categorie. Tutte le categorie già create verranno mostrate in un elenco.
- Clicca su AGGIUNGI CATEGORIA nella schermata di Gestione Categorie.
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Inserisci il nome della nuova categoria e clicca su SALVA.
Per eliminare una Categoria dall'elenco delle Categorie disponibili:
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Gestione Categorie, seleziona Gestione Categorie.
- Seleziona la/le casella/e di controllo davanti alla/le Categoria/e che vuoi eliminare.
- Clicca su ELIMINA CATEGORIA. Verrà visualizzata anche una schermata di conferma.
- Conferma l'eliminazione.