Aggiunta e modifica dei tipi di lavoro per le opportunità

Tipo di Lavoro è un campo opzionale che può essere compilato quando un utente finale crea un'Opportunità. Ad esempio, Consulenza può essere un Tipo di Lavoro. Non esiste un elenco predefinito di voci per il Tipo di Lavoro dell'Opportunità. Il Tipo di Lavoro per la Gestione Pipeline dovrebbe essere personalizzato per la tua organizzazione dal tuo Amministratore di Sistema.

Per aggiungere un Tipo di Lavoro:

1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Tipo di Lavoro.
3. Clicca su Aggiungi voce.

4. Inserisci l'etichetta per il Tipo di Lavoro.

   Le etichette dei tipi di lavoro devono essere uniche.

5. Fai una delle seguenti operazioni, se necessario:
   1. Per disabilitare (nascondere) la voce, deseleziona la casella accanto ad essa.
   2. Per abilitare (mostrare) una Motivazione dell'Esito, seleziona la casella.
6. Salva le modifiche.

Per modificare un Tipo di Lavoro:

1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
2. Sotto Gestione Pipeline, seleziona Tipo di Lavoro.

3. Clicca sull'etichetta e modificala come necessario per il Tipo di Lavoro.

   Le etichette dei tipi di lavoro devono essere uniche.

4. Fai una delle seguenti operazioni, se necessario:
   1. Per disabilitare (nascondere) la voce, deseleziona la casella accanto ad essa.
   2. Per abilitare (mostrare) una Motivazione dell'Esito, seleziona la casella.
   3. Per eliminare la voce, clicca sul pulsante Elimina .
5. Salva le modifiche.

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