Le Opportunità della tua organizzazione vengono visualizzate nella scheda Gestione Pipeline. Da qui puoi vedere l'elenco delle Opportunità a colpo d'occhio e approfondire i dettagli. Puoi anche configurare la pagina, ordinare e filtrare i contenuti. Ad esempio, potresti voler visualizzare solo le Opportunità in scadenza o relative a un determinato Gruppo di Pratica.
Visualizzare e Analizzare le Opportunità negli Elenchi
Quando apri Gestione Pipeline, le opportunità vengono mostrate in una visualizzazione a elenco che ti permette di esaminare e analizzare la pipeline prima di aprire i singoli record.
Naviga tra Le Mie Opportunità, Opportunità Aperte, Opportunità Chiuse e Tutte le Opportunità utilizzando il menu a discesa sotto l'intestazione Gestione Pipeline.
Puoi utilizzare l'elenco per ordinare, filtrare e personalizzare le informazioni visualizzate.
Personalizzare le Colonne
Puoi scegliere quali campi delle opportunità mostrare nell'elenco.
Per personalizzare le colonne:
Seleziona Gestione Pipeline dal menu a sinistra.
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Seleziona il menu a discesa Colonne sopra l'elenco delle opportunità.
Scegli fino a 15 campi da visualizzare e clicca su Applica.
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Trascina l'intestazione di una colonna e rilasciala nell'area designata per raggruppare in base a quella colonna.
Ridimensiona le colonne secondo necessità.
Le tue selezioni di colonne vengono salvate automaticamente.
Filtrare le Opportunità
Puoi filtrare le opportunità direttamente nell'elenco per concentrarti su segmenti specifici della tua pipeline.
Per filtrare le opportunità:
Seleziona il menu con tre puntini
sull'intestazione di una colonna.
-
Scegli le opzioni di filtro in base al tipo di campo:
Campi di testo (contiene, uguale a)
Campi data (utilizzando un selettore di data)
Campi numerici o valuta (maggiore di, minore di)
Applica il filtro.
Puoi applicare più filtri contemporaneamente. I filtri si sommano, permettendoti di restringere progressivamente i risultati.
Ordinare e Raggruppare le Opportunità
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare i risultati in ordine crescente o decrescente.
Le opzioni di raggruppamento possono essere disponibili a seconda del contesto, permettendoti di organizzare le opportunità per campi come fase o proprietario.
Esportare i Dati delle Opportunità
Puoi esportare le opportunità dall'elenco come file CSV. L'esportazione riflette la visualizzazione attuale dell'elenco, incluse le colonne selezionate, i filtri applicati e l'ordine di ordinamento.
Per esportare i dati delle opportunità come file CSV
In Client Insights, seleziona Gestione Pipeline dal menu a sinistra.
Applica eventuali filtri, ordinamenti o selezioni di colonne che vuoi includere nell'esportazione.
Seleziona Azioni sopra l'elenco delle opportunità.
Seleziona Esporta CSV.
Scarica il file CSV.
Il file CSV esportato include:
le colonne attualmente visualizzate nell'elenco
eventuali filtri applicati all'elenco
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l'ordine di ordinamento attuale
Solo i dati visibili nella visualizzazione attuale dell'elenco sono inclusi nel file CSV esportato.
Risoluzione dei Problemi
Non vedo le opzioni di filtro o di colonna nella griglia.
- Il tuo ambiente potrebbe non essere ancora stato aggiornato.
- La tua azienda potrebbe rilasciare le funzionalità in più fasi.
- Contatta il tuo amministratore se le opzioni della griglia non sono disponibili.
I miei filtri non restituiscono risultati.
- Controlla i filtri attivi. Più filtri sovrapposti potrebbero escludere tutti i record.
- Cancella i filtri e applicali nuovamente uno alla volta.