Quando vengono apportate modifiche qui da un Amministratore di sistema, queste modifiche influenzano tutti gli utenti del sistema. Le Preferenze aziendali sono disponibili solo per gli utenti dei livelli Professional e Strategic.
Concedere l’accesso ai gruppi di utenti per scaricare informazioni su contatti e attività
- Fai clic sulla scheda Impostazioni azienda.
- In Gestione generale, fai clic su Preferenze aziendali.
- Seleziona la casella Accesso al download per gruppi di utenti.
- Seleziona la casella davanti ai gruppi di utenti a cui vuoi concedere l’accesso al download.
-
Salva le modifiche. L’icona di download
verrà ora visualizzata nella pagina Contatti e Avvisi per i gruppi di utenti appropriati.
Consentire agli utenti di selezionare fino a quindici tipi di attività nel widget Attività contatto
- Fai clic sulla scheda Impostazioni azienda.
- In Gestione generale, fai clic su Preferenze aziendali.
- Scorri fino in fondo alla pagina e seleziona Consenti agli utenti di selezionare fino a 15 attività tra tutti i tipi di attività nel widget sotto Preferenze attività.
- Salva le modifiche.
Preimpostare fino a quindici attività per gli utenti finali nel widget Attività contatto
- Fai clic sulla scheda Impostazioni azienda.
- In Gestione generale, fai clic su Preferenze aziendali.
- Scorri fino in fondo alla pagina e seleziona Consenti all’amministratore di preimpostare fino a 15 attività per TUTTI gli utenti dell’azienda nel widget. Solo le attività selezionate verranno mostrate nel widget.
- Seleziona la casella davanti ai tipi di attività che vuoi preimpostare per gli utenti del sistema. Puoi selezionare fino a quindici tipi di attività.
- Salva le modifiche.
Selezionare l’impostazione regionale (valuta)
La valuta predefinita viene utilizzata nel campo Ricavo stimato delle nuove Opportunità. Gli utenti possono modificare questa impostazione a livello aziendale in Impostazioni > Gestione generale > Impostazioni regionali.
Fai clic sulla scheda Impostazioni azienda.
In Gestione generale, fai clic su Impostazioni regionali.
- Scegli una Valuta predefinita.
Salva le modifiche.
Selezionare i campi obbligatori per i nuovi contatti
Imposta i campi obbligatori per aggiungere nuovi contatti nel sistema.
- Seleziona le caselle per indicare quali campi saranno obbligatori per aggiungere nuovi contatti Persone nel sistema. Nota che il campo Cognome è obbligatorio per impostazione predefinita e puoi anche selezionare i campi Email (qualsiasi) o Telefono (qualsiasi).
- Fai clic su Salva. Dovresti ricevere un messaggio di conferma. Le impostazioni sono ora salvate nel sistema.
Usare le impostazioni di InterAction+ per Microsoft 365 in Client Insights
Puoi abilitare le impostazioni amministratore presenti in InterAction+ per Microsoft 365 affinché siano visibili anche in Client Insights, per un’esperienza utente senza interruzioni.
- Fai clic sulla scheda Impostazioni azienda.
- In Gestione generale, fai clic su Preferenze aziendali.
- Scorri verso il basso finché non vedi le impostazioni di InterAction+ per Microsoft 365.
- Mostra opzione Registra email: Deselezionando questa opzione, verrà nascosta la possibilità di registrare un’email come attività per tutti gli utenti dell’azienda.
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Mostra link al Portale delle idee: Seleziona questa casella per mostrare il Portale delle idee di InterAction nel menu Opzioni in tutta l’azienda.
Disattivare Key Client Radar
Gli amministratori possono abilitare o disabilitare Key Client Radar per la propria azienda.
Ad esempio, le aziende con sede nel Regno Unito possono scegliere temporaneamente di disattivare la funzione finché i contenuti regionali (ad es. Law 360 UK, CourtLink UK) non saranno disponibili.
- Fai clic sulla scheda Impostazioni azienda.
- Seleziona Integrazioni contenuti.
- Fai clic sul pulsante a scorrimento accanto a Disattivato per Key Client Radar per disabilitare la funzione.
- I nuovi tenant sono abilitati per impostazione predefinita dopo il 20 novembre 2025.
- Le impostazioni di disattivazione attuali vengono salvate automaticamente.