InterAction+™ CIM tiene traccia delle Attività, come riunioni, email e cambi di lavoro per i Contatti. Un riepilogo delle Attività viene visualizzato nella pagina Dettagli Contatto. Puoi filtrare le Attività per Tipo di Attività e data.
Per navigare alle Attività del Contatto:
- Fai clic sulla scheda Contatti.
Fai clic sul Contatto di cui vuoi visualizzare le Attività. La scheda Attività è mostrata qui sotto:
Funzionalità:
Passa il mouse sopra il riquadro delle Attività per visualizzare un grafico ad area sovrapposta (mostrato qui sotto) che mostra il numero di attività di vari tipi nel tempo.
- Definisci l'anno visualizzato nel grafico selezionando un anno dal menu Attuale.
- Filtra le Attività per tipo selezionando i tipi di Attività dall'elenco. Solo le Attività che hai selezionato saranno mostrate nel grafico. Puoi selezionare fino a 15 Attività dall'elenco da visualizzare nel grafico.
Il tuo Amministratore di Sistema potrebbe aver preimpostato le Attività tra cui puoi scegliere.
Una vista dettagliata delle attività con un contatto è accessibile sia selezionando Attività dal menu orizzontale al centro della pagina, sia facendo clic su VISUALIZZA TUTTO sulla scheda Attività. La vista dettagliata è mostrata qui sotto:
Per cambiare l'intervallo di date per l'elenco delle Attività, fai clic sull'intervallo di date sopra l'elenco. Verrà visualizzata una finestra per configurare l'intervallo di date:
- Se il tuo Amministratore di Sistema lo ha abilitato, puoi anche scaricare le Attività facendo clic sul pulsante di download
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