Lavorare con i campi personalizzati

Gli amministratori di sistema possono creare Campi personalizzati per le Opportunità. I Campi personalizzati attivi vengono mostrati nel Widget o Riquadro dei Campi personalizzati per le Opportunità. Il valore predefinito per un nuovo Campo personalizzato è Attivo. Se disattivi un Campo personalizzato, i valori vengono conservati, ma non vengono visualizzati. Tutti i campi attivi vengono mostrati.

Importante:

• Puoi creare fino a venti Campi personalizzati attivi.
• Se disattivi un Campo personalizzato, questo non viene conteggiato nel limite di venti Campi personalizzati nel sistema.
• Per eliminare un Campo personalizzato, deve essere inattivo e non contenere dati.
• Puoi modificare un Campo personalizzato, ma non puoi cambiare il Tipo di campo. Puoi però cambiare il nome del campo e lo stato Obbligatorio.
• Rendere un campo personalizzato Obbligatorio significa che ogni Opportunità nel sistema deve avere un valore in quel campo. Questo vale per tutte le Opportunità, sia chiuse che aperte. Un utente che aggiorna un'Opportunità senza un valore per il Campo personalizzato obbligatorio riceverà una richiesta di inserire un valore prima di poter salvare.

Per aggiungere un nuovo Campo personalizzato:

1. Seleziona la scheda Impostazioni.
2. In Gestione Pipeline, seleziona Campi personalizzati.
3. Fai clic su . Verrà visualizzato il modulo per aggiungere un Campo personalizzato.
4. Compila il modulo:
   1. Nome: Inserisci un nome univoco per il Campo personalizzato.
   2. Opzionale: Descrizione - Inserisci una descrizione univoca per il Campo personalizzato.

   3. Tipo di campo: Scegli un tipo di campo:

      Il Tipo di campo non può essere modificato dopo il salvataggio del Campo personalizzato.

      • Valuta e inserisci l'importo massimo per il campo
      • Testo (più righe) e inserisci un limite di caratteri
      • Collegamento ipertestuale
      • Testo e inserisci un limite di caratteri
      • Numero
      • Elenco e aggiungi elementi. Questa opzione creerà un menu a tendina.
      • Data
      • Elenco (Selezione multipla) e aggiungi elementi. Questa opzione creerà un elenco di caselle di controllo.
      • Contatto azienda
      • Contatto persona

5. Attiva l'opzione Campo obbligatorio per rendere il campo richiesto. L'impostazione predefinita è Non obbligatorio.

   Un utente che aggiorna un'Opportunità senza un valore in un Campo personalizzato obbligatorio riceverà una richiesta di inserire un valore.

6. Salva il nuovo campo.

Per modificare un Campo personalizzato esistente:

1. Seleziona la scheda Impostazioni.
2. In Gestione Pipeline, seleziona Campi personalizzati.
3. Trova il campo che vuoi modificare nell'elenco.
4. Poi fai clic sull'icona Modifica nella riga corrispondente. Si aprirà il modulo Modifica Campo personalizzato.
5. Modifica i campi come descritto sopra. NON puoi cambiare il Tipo di campo.
6. Salva le modifiche. Gli aggiornamenti verranno applicati a TUTTE le Opportunità nel sistema.

Per eliminare un Campo personalizzato esistente:

1. Seleziona la scheda Impostazioni.
2. In Gestione Pipeline, seleziona Campi personalizzati.

3. Trova la riga del campo personalizzato che vuoi eliminare.

   Puoi eliminare solo i Campi personalizzati senza dati e che sono Inattivi.

4. Fai clic sull'icona Elimina nella riga corrispondente. Il campo verrà eliminato dal Widget o Riquadro dei Campi personalizzati.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'AI e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, consulta la versione originale in inglese."