Modifica di un'attività

Dopo aver creato un'attività, puoi modificarla. Ad esempio, puoi aggiungere note a un'attività per monitorarne il completamento. Come buona pratica, è meglio contrassegnare le attività come completate invece di eliminarle una volta terminate. Quando il lavoro sull'attività è concluso, puoi segnarla come completata e, se necessario, riaprirla per continuare a lavorarci.

Puoi anche eseguire azioni in blocco sulle attività per lavorare in modo più efficiente. Ad esempio, puoi eliminare più attività contemporaneamente o segnarne più di una come completata allo stesso tempo. Gli utenti Strategic possono eliminare attività create sia da te che da altri. Gli utenti Essential possono eliminare solo le attività che hai creato tu.

Per modificare un'attività:

1. Fai clic sulla scheda Attività.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

   • Fai clic sull'attività che vuoi modificare. Si aprirà una finestra di visualizzazione dell'attività.
   • Fai clic su .

   OPPURE

   • Nella griglia, seleziona la riga dell'attività che vuoi modificare e fai clic sull'icona di modifica rapida a destra.

3. Modifica l'attività come necessario
   1. Oggetto: Modifica il titolo dell'attività.
   2. Assegna a utente: Per impostazione predefinita, l'attività è assegnata a te, ma puoi assegnarla a chiunque nella tua azienda facendo clic sul campo Assegna a utente, inserendo il cognome della persona e selezionando il nome dall'elenco.
   3. Tipo di attività: L'elenco si basa sui tipi di attività creati per la tua organizzazione. Seleziona il tipo di attività dall'elenco.
   4. Data di scadenza: Inserisci la data di scadenza per l'attività oppure selezionala dal calendario.
   5. Opzionale: Se vuoi bloccare la modifica dell'attività, attiva l'opzione Blocca modifica.
   6. Opzionale: Per collegare un'attività a un contatto, un'iniziativa o un'opportunità, seleziona le opzioni appropriate dagli elenchi Contatti, Opportunità e/o Iniziativa. Puoi collegare l'attività a una sola opportunità e a una sola iniziativa. Gli utenti Strategic Data possono collegare contatti, opportunità e iniziative. Gli utenti Essentials + possono collegare solo ai contatti.
   7. Opzionale: Puoi associare un'attività a dei gruppi. Seleziona un Settore e/o un Gruppo di pratica. Puoi scegliere un solo valore per ciascuno di Settore e Gruppo di pratica. I valori per Settore sono suggeriti in base al settore associato all'azienda sopra indicata. I valori per Gruppo di pratica sono suggeriti in base all'utente assegnato.
   8. Opzionale: Aggiungi note all'attività.
4. Salva le modifiche. La nuova attività verrà visualizzata nella griglia e nella pagina principale dell'iniziativa o dell'opportunità se collegata a una di esse.

Per contrassegnare un'attività come completata:

1. Fai clic sulla scheda Attività.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:
   • Fai clic sull'attività che vuoi contrassegnare come completata. Si aprirà una finestra di visualizzazione dell'attività.
   • Fai clic su .

   • Seleziona Contrassegna come completata e poi fai clic su Salva e chiudi. La data di completamento verrà aggiornata nella griglia.

     OPPURE

   • Nella griglia, evidenzia l'attività che vuoi contrassegnare come completata e seleziona .

     OPPURE

   • Per contrassegnare più attività come completate contemporaneamente nella griglia, seleziona le caselle di controllo davanti alle attività che vuoi completare.
   • Fai clic su e poi su Contrassegna come completata dal menu.

Come buona pratica, è meglio contrassegnare le attività come completate invece di eliminarle una volta terminate.

Per riaprire un'attività contrassegnata come completata:

1. Fai clic sulla scheda Attività.

2. Seleziona la/le casella/e di controllo davanti all'attività/alle attività che vuoi riaprire.
3. Nella griglia, fai clic su all'estrema destra.

Per eliminare un'attività:

1. Fai clic sulla scheda Attività.

2. Esegui una delle seguenti operazioni:

   • Per eliminare una singola attività, seleziona la riga dell'attività che vuoi eliminare e fai clic sull'icona Elimina .

     OPPURE

   • Per eliminare più attività contemporaneamente:
     1. Nella griglia, seleziona le caselle di controllo davanti alle attività che vuoi eliminare.
     2. Fai clic su e poi su Elimina attività.
     3. Ti verrà chiesto di confermare l'eliminazione. Seleziona Sì.

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. Se hai dubbi su qualche informazione, fai riferimento alla versione originale in inglese."