La funzione Report Approfondito consente agli utenti di generare report dettagliati su informazioni relative ad aziende e contatti. Questa funzione aiuta avvocati, paralegali e assistenti offrendo un accesso semplice a informazioni di contatto accurate durante le riunioni, facilitando la delega dei compiti e migliorando le interazioni con i clienti durante eventi legali.
Amministratori: Gestire l’accesso dei gruppi al download dei Report Approfonditi
Per consentire agli utenti di accedere al Report Approfondito completo, gli Amministratori devono concedere l’accesso ai gruppi di utenti pertinenti nelle Impostazioni dello Studio. Senza questi aggiornamenti, gli utenti avranno accesso limitato solo ad alcune sezioni del contenuto.
Vai su Impostazioni dello Studio.
Seleziona Gestione Gruppi.
Clicca sull’icona a forma di matita accanto al nome del gruppo per aprire la finestra Aggiorna Gruppo.
Seleziona la casella per Download Report Approfondito Contatto.
Clicca su Salva.
Per visualizzare il report approfondito del contatto, anche l’Amministratore deve far parte del gruppo di utenti selezionato.
Visualizzare o stampare un Report Approfondito Contatto
Gli amministratori devono concedere ai gruppi di utenti l’accesso al Report Approfondito completo; altrimenti, l’accesso sarà limitato.
- Clicca sulla scheda Contatti.
- Clicca sulla persona o sull’azienda Contatto per cui vuoi accedere al Report Approfondito Contatto. Questa funzione è disponibile solo per I Miei Contatti, Contatti dello Studio e Contatti Condivisi.
- Clicca sul pulsante Report Approfondito
. Il tuo Report Approfondito inizierà a essere scaricato.
- Puoi avviare più download contemporaneamente. Mentre un report è in fase di download, puoi passare a un altro contatto o azienda e avviare un altro download.
- Tieni presente che i tempi di download possono variare in base alla dimensione del report. I report più grandi potrebbero richiedere più tempo, ma la maggior parte dovrebbe essere completata entro un minuto.
- Si consiglia di utilizzare Stampa o Stampa su PDF. Nota che sono stati riscontrati alcuni problemi con Microsoft Print to PDF nella gestione di file di grandi dimensioni, a causa di un problema noto di Microsoft.
Struttura e dati del Report Approfondito
I Report Approfonditi hanno dei limiti di dati per mantenerli concisi, ad esempio limitando le Attività a 50 voci. Se una sezione raggiunge il limite, riceverai una notifica che non tutti i dati sono visualizzati. Per vedere tutto, puoi accedere a Client Insights.
| Sezione | Dettagli |
|---|---|
| Intestazione |
Preparato per: [Nome Utente] Data: [Data Attuale] |
| Sottotitolo |
Nome del Contatto: [Nome Contatto] Dettagli Contatto: - Indirizzi Email: [Indirizzo Email] - Numeri di Telefono: [Numero di Telefono] - Titolo Professionale: [Titolo Professionale] - Azienda Associata: [Nome Azienda] Tipi di Contatto: [Tipi di Contatto] |
| Indirizzo |
Mie Informazioni di Contatto: (solo per I Miei Contatti e Contatti Condivisi) - Indirizzo Email: [Indirizzo Email] - Numero di Telefono: [Numero di Telefono] - Indirizzo: [Indirizzo] Informazioni di Contatto dello Studio: (solo per contatti dello studio, condivisi) - Indirizzo Email: [Indirizzo Email] - Numero di Telefono: [Numero di Telefono] - Indirizzo: [Indirizzo] |
| Note |
Mie Note: (solo per i miei contatti e condivisi) - [Note] Note dello Studio: (solo per contatti dello studio, condivisi) - [Note] |
| Relazioni Conosciute |
Mostra il mio collega che conosce questo contatto per la persona Mostra una griglia nidificata da Chi Conosce Chi per l’azienda |
| Liste Marketing Recenti | Recupera tutte le liste marketing associate a un contatto |
| Opportunità | Divise in 2 sezioni - Opportunità aperte e chiuse |
| Attività | Divise in 2 sezioni - Attività future e passate |