La creazione di Modelli di Elenco consente agli Amministratori dello Studio di definire configurazioni di elenco riutilizzabili che semplificano la creazione degli elenchi e garantiscono coerenza in tutto lo studio. I Modelli di Elenco vengono utilizzati durante la creazione di un elenco e vengono visualizzati automaticamente in base alla Classe di Elenco selezionata, come ad esempio elenchi di lavoro o elenchi marketing.
Questa funzione è disponibile solo per gli Amministratori.
Accesso e Permessi
L’accesso ai Modelli di Elenco è gestito tramite Impostazioni Studio > Gestione Gruppi.
Per visualizzare e gestire i Modelli di Elenco, un utente deve essere aggiunto a un gruppo con i permessi Gestisci Modelli di Elenco abilitati. Una volta concessi, l’utente può accedere alla scheda Modelli all’interno di Elenchi.
Come funzionano i Modelli di Elenco
Gli utenti con i permessi Gestisci Modelli di Elenco possono:
Visualizzare i modelli di elenco esistenti
Creare nuovi modelli di elenco
Modificare i modelli di elenco
Eliminare i modelli di elenco
Quando un utente crea un elenco, i modelli rilevanti vengono visualizzati automaticamente in base alla Classe di Elenco selezionata (ad esempio, Elenchi di Lavoro o Elenchi Marketing).
Crea un nuovo Modello di Elenco
Vai su Elenchi e clicca sulla scheda Modelli.
Clicca su Aggiungi nuovo modello.
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Inserisci le seguenti informazioni:
Nome modello
Descrizione
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Classe di elenco (seleziona una):
Elenco Marketing (con Sponsorizzazione)
Elenco Marketing (senza Sponsorizzazione)
Elenco di Lavoro
Tipo di elenco (seleziona dal menu a tendina)
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I nuovi contatti aggiunti a questo elenco possono essere:
Sia Persona che Azienda
Solo Persona
Solo Azienda
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(Opzionale) Configura le Flag:
Seleziona la casella per abilitare le Flag per questo elenco.
Modifica la Descrizione Flag, se necessario.
Seleziona un Colore Flag per contrassegnare automaticamente i nuovi contatti aggiunti all’elenco.
Clicca su Salva.
Modifica un Modello di Elenco
Per modificare un Modello di Elenco esistente, clicca sul nome del modello per aprirlo. Puoi apportare modifiche nelle seguenti schede.
Scheda Dettagli
Dalla scheda Dettagli puoi modificare:
Nome
Descrizione
Tipo di elenco
I nuovi contatti aggiunti a questo elenco possono essere
Impostazioni Flag (inclusi descrizione e colore)
Scheda Diritti di Accesso
Utilizza la scheda Diritti di Accesso per controllare chi può utilizzare e gestire il modello.
Clicca su + Aggiungi utenti o gruppi per assegnare l’accesso.
Cerca utenti singoli o seleziona un gruppo dal menu a tendina.
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Assegna uno dei seguenti ruoli:
Nessun accesso
Revisore
Editor
Manager
Amministratore Elenchi
Per modificare o rimuovere l’accesso:
Clicca sull’icona a matita per modificare un ruolo esistente.
Clicca sull’icona del cestino per rimuovere un utente o un gruppo.
Scheda Campi Aggiuntivi
Utilizza la scheda Campi Aggiuntivi per raccogliere dati personalizzati per gli elenchi creati dal modello.
Clicca su + Aggiungi campo.
Inserisci un Nome e una Descrizione.
-
Seleziona un Tipo di campo:
Testo
Testo (più righe)
Data
Decimale
Numero
Elenco
Sì/No
Utente InterAction
-
(Opzionale) Seleziona:
Attributi – Valori multipli
Aggiungi campo secondario
Clicca su Salva.
Puoi modificare o eliminare i Campi Aggiuntivi esistenti utilizzando le icone matita o cestino.
I Modelli di Elenco aiutano gli amministratori a standardizzare la creazione e la gestione degli elenchi in tutto lo studio. Definendo in anticipo la struttura dell’elenco, l’accesso e i campi opzionali, i modelli riducono la configurazione manuale, migliorano la coerenza dei dati e assicurano che gli utenti partano sempre con la configurazione corretta ogni volta che creano un elenco.