Usa le Tipologie di relazione per definire i tipi di relazioni che gli utenti possono creare tra i contatti in InterAction+ AI. Gli Amministratori dello Studio gestiscono queste impostazioni nelle Impostazioni dello Studio, dove possono creare nuove tipologie di relazione, modificare quelle esistenti, controllare chi può crearle e definire come vengono visualizzati i nomi delle relazioni dirette e inverse.
In questa pagina
- Cosa sono le Tipologie di relazione
- Chi può gestire le Tipologie di relazione
- Cosa puoi configurare
- Categorie, permessi e stato
- Crea una Tipologia di relazione
- Modifica una Tipologia di relazione
- Linee guida per definire le Tipologie di relazione
- Quanto devono essere specifiche le Tipologie di relazione
Cosa sono le Tipologie di relazione
Le Tipologie di relazione definiscono come un contatto è collegato a un altro contatto. InterAction+ AI offre diverse tipologie di relazione predefinite e gli amministratori possono aggiungerne altre se l’organizzazione ha bisogno di tracciare ulteriori tipi di collegamenti.
Una tipologia di relazione può essere configurata per le seguenti combinazioni di contatti:
- Persona a Persona
- Azienda a Persona
- Persona ad Azienda
- Azienda ad Azienda
Queste impostazioni determinano quali tipologie di relazione sono disponibili quando gli utenti aggiungono una relazione a un contatto.
Chi può gestire le Tipologie di relazione
Solo gli amministratori possono gestire le Tipologie di relazione perché questa impostazione si trova nelle Impostazioni dello Studio.
Cosa puoi configurare
La finestra popup Aggiungi Tipologia di relazione include due schede: Generale e Formato nome.
Nella scheda Generale, gli amministratori possono configurare:
- Nome e Descrizione
- Valido per: Persona a Persona, Azienda a Persona, Persona ad Azienda e Azienda ad Azienda
- Permesso di creare una relazione di questo tipo: Tutti o un gruppo di utenti selezionato
- Categoria: Crea nuova o seleziona da una categoria esistente
- Relazione inversa: Crea nuova o Inversa a se stessa
- Valore precedente: Non applicabile o il valore precedente è applicabile per questa relazione
- Forza della relazione: L’utente imposta il valore, impostato automaticamente come molto forte o impostato automaticamente come non forte
- Casella Attivo
Nella scheda Formato nome, gli amministratori definiscono come la relazione viene visualizzata agli utenti:
- Relazione diretta: Nome e Frase
- Relazione inversa: Nome e Frase
Solo le tipologie di relazione che sono sia attive sia valide per la combinazione di contatti selezionata vengono mostrate agli utenti.
Categorie, permessi e stato
Quando crei una tipologia di relazione, puoi creare una nuova categoria o assegnare il tipo a una categoria esistente. Le categorie disponibili possono includere Lavoro, Conoscenza, Relazione di servizio, Varie, Membro del consiglio, Membro di organizzazione, Organizzazione benefica, Struttura aziendale, Sistema, Istruzione, Contatto chiave e Gestione fondi.
I permessi controllano chi può creare la tipologia di relazione nell’uso quotidiano. Scegli Tutti quando il tipo deve essere ampiamente disponibile, oppure limita a un gruppo di utenti specifico quando la tipologia deve essere usata solo da utenti selezionati.
Lo stato determina se gli utenti possono selezionare la tipologia di relazione. I tipi attivi sono disponibili per gli utenti. I tipi inattivi restano disponibili per la revisione o la modifica da parte degli amministratori, ma non sono disponibili per la creazione di nuove relazioni. La pagina Tipologie di relazione utilizza la griglia Kendo, così gli amministratori possono filtrare e rivedere le tipologie di relazione in modo uniforme.
Crea una Tipologia di relazione
Devi essere Amministratore dello Studio per creare una tipologia di relazione.
1. In InterAction+ AI, vai su Impostazioni dello Studio > Gestione relazioni > Tipologia di relazione.
2. Seleziona +Crea Tipologia di relazione.
3. Nella scheda Generale, inserisci Nome e Descrizione.
4. Sotto Valido per, seleziona le combinazioni di contatti che questa tipologia di relazione supporta.
5. Sotto Permesso di creare una Relazione di questo tipo, scegli Tutti o seleziona un Gruppo di utenti.
6. Sotto Categoria, crea una nuova categoria o selezionane una esistente.
7. Scegli l’opzione per la Relazione inversa. Seleziona Crea nuova se la relazione inversa deve avere un proprio nome oppure seleziona Inversa a se stessa se lo stesso termine deve essere usato per entrambi i lati.
8. Imposta l’opzione Valore precedente.
9. Scegli come deve essere impostato il valore della Forza della relazione.
10. Seleziona la casella Attivo se la tipologia di relazione deve essere subito disponibile.
11. Apri la scheda Formato nome. Inserisci Nome e Frase per la Relazione diretta e la Relazione inversa.
12. Seleziona Salva.
La nuova tipologia di relazione appare nell’elenco delle Tipologie di relazione. Se è attiva, gli utenti possono selezionarla quando creano una relazione corrispondente.
Modifica una Tipologia di relazione
1. In InterAction+ AI, vai su Impostazioni dello Studio > Gestione relazioni > Tipologia di relazione.
2. Trova la tipologia di relazione che vuoi aggiornare.
3. Seleziona l’icona a forma di matita per modificare la tipologia di relazione.
4. Aggiorna le impostazioni nella scheda Generale o nella scheda Formato nome secondo necessità.
5. Seleziona Salva.
La tipologia di relazione aggiornata sarà disponibile in base al suo stato attuale, ai permessi e alle combinazioni di contatti supportate.
Linee guida per definire le Tipologie di relazione
Segui queste linee guida mentre individui eventuali ulteriori tipologie di relazione che la tua organizzazione deve tracciare:
- Rendi ogni lato della relazione facile da identificare. Ad esempio, usa Genitore e Sussidiaria invece di usare lo stesso termine generico per entrambi i lati.
- Una tipologia di relazione può essere inversa a se stessa. Ad esempio, la relazione inversa di Conoscente può essere anch’essa Conoscente.
- Usa tipologie di relazione specifiche quando è probabile che gli utenti cerchino quella relazione in seguito.
- Evita di creare così tante tipologie di relazione dettagliate da rendere l’elenco difficile da comprendere per gli utenti.
- Quando disponibile nella tua configurazione, fornisci un’etichetta di descrizione personalizzata così gli utenti sanno che tipo di informazioni aggiuntive inserire.
- Chiedi un feedback sull’elenco dei tipi che intendi usare prima di completare la distribuzione.
Quanto devono essere specifiche le Tipologie di relazione
Anche se puoi creare molte tipologie di relazione dettagliate, questo livello di dettaglio non è sempre necessario. I tipi specifici sono più utili quando gli utenti hanno bisogno di effettuare ricerche affidabili. Ad esempio, è più affidabile cercare i contatti con una relazione di Membro del consiglio piuttosto che cercare un tipo di relazione generico e affidarsi al testo della descrizione.
D’altra parte, alcune informazioni possono essere gestite meglio con una tipologia di relazione più ampia. Ad esempio, molte organizzazioni non hanno bisogno di tipologie di relazione separate per marito, moglie, genitore e figlio. Un tipo più generico come Parente o Altra relazione può essere sufficiente, soprattutto quando gli utenti tendono più a consultare queste informazioni che a cercarle.
Come regola generale, usa un tipo specifico quando è probabile che gli utenti cerchino la relazione. Usa un tipo più ampio quando l’informazione è più “utile da sapere” che fondamentale per la ricerca.