Erstellen eines neuen Personenkontakts

Eine genaue Kontaktliste hilft Ihnen, den größten Nutzen aus InterAction+ AI zu ziehen. Wenn Sie einen neuen Personenkontakt anlegen, geben Sie grundlegende Informationen wie Name, E-Mail-Adresse und Unternehmen des Kontakts ein. Während Sie diese Informationen eingeben, prüft InterAction+ AI auf mögliche Duplikate in Ihren persönlichen Kontakten und den Kontakten der Kanzlei.

Sie können einen neuen Kontakt für eine Person, wie hier beschrieben, oder für ein Unternehmen anlegen. Beim Erstellen eines Kontakts können Sie entscheiden, ob Sie ihn mit der Kanzlei teilen und ob Sie sensible Informationen schützen möchten. Sie können Ihre Beziehung zu einem neu erstellten Kontakt auch als privat markieren.

So erstellen Sie einen neuen Personenkontakt:

1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf die Schaltfläche „Global hinzufügen“ .

2. Wählen Sie Person hinzufügen. Das Formular Neuen Personenkontakt hinzufügen wird angezeigt.

   

3. Füllen Sie das Formular aus:
   1. Optional: Geben Sie den Vornamen des Kontakts ein.
   2. Geben Sie den Nachnamen des Kontakts ein.

   3. Optional: Geben Sie den Namen des Unternehmens ein.

      InterAction+™ sucht nach dem Namen oder der geschäftlichen E-Mail-Adresse des Kontakts in Ihren persönlichen Kontakten und den Kontakten der Kanzlei. Wenn ähnliche Kontakte gefunden werden, werden diese angezeigt.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   1. Wenn einer der angezeigten Kontakte Ihren Kriterien entspricht, wählen Sie ihn aus. Das bedeutet, dass der Kontakt ein Kanzleikontakt ist.
   2. Wenn der Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, noch nicht existiert, markieren Sie das Kontrollkästchen Keiner davon. Kontakt als neuen hinzufügen. Diese Option bedeutet, dass der Kontakt kein Kanzleikontakt ist.
   3. Wenn Sie Ihre Beziehung zu dem neuen Kontakt privat halten möchten, wählen Sie Meine Beziehung privat halten. Wenn eine Beziehung als privat markiert ist, sehen andere Nutzer nicht, dass Sie den Kontakt kennen. Sie sehen lediglich, dass eine private Beziehung besteht. Weitere Informationen finden Sie unter Private Beziehungen verstehen und nutzen.
5. Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen, der bereits ein Kanzleikontakt ist:
   1. Klicken Sie auf Weiter >.
   2. Optional: Deaktivieren Sie den Schieberegler Zu meinen Kontakten hinzufügen, falls gewünscht.
   3. Optional: Deaktivieren Sie Kennen Sie diesen Kontakt, falls gewünscht.
   4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
6. Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen, der noch kein Kanzleikontakt ist, geben Sie bei Bedarf Folgendes ein (alle Felder sind optional):
   1. Wählen Sie die bevorzugte Korrespondenzsprache für den Kontakt aus.
   2. Wählen Sie das Geschlecht des Kontakts aus.
   3. Geben Sie das Unternehmen des Kontakts ein.
   4. Geben Sie die Position des Kontakts ein.
   5. Geben Sie die Direktdurchwahl des Kontakts ein.

   6. Geben Sie die primäre E-Mail-Adresse des Kontakts ein.

      Wenn Sie den Kontakt mit der Kanzlei teilen, können Sie bestimmte Informationen einschränken, indem Sie auf das Schlosssymbol in derselben Zeile klicken.

   7. Wählen Sie den/die Kontakttyp(en) aus der Liste aus.
   8. Optional: Deaktivieren Sie Mit der Kanzlei teilen, Vor meinem Stellvertreter verbergen und/oder Zu meinen Kontakten hinzufügen, falls gewünscht.
   9. Definieren Sie die Kontaktaktualisierungen nach Bedarf.
   10. Klicken Sie auf Weiter >.
   11. Geben Sie die Adressdaten ein.
   12. Optional: Markieren Sie Post an diese Adresse senden, falls gewünscht.
   13. Geben Sie bei Bedarf weitere Kontaktinformationen ein. Verwenden Sie das Schlosssymbol , um die Informationen vertraulich zu halten.
   14. Speichern Sie Ihre Änderungen.

7. Optional: Im letzten Schritt werden Sie per Popup-Benachrichtigung darauf hingewiesen, dass Sie Marketinglisten, Arbeitslisten oder Kategorien hinzufügen oder bearbeiten können. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren, oder auf Nein, um diesen Schritt zu überspringen. 

   Wenn Sie auf Nein klicken, wird die Einrichtung übersprungen. Sie können Ihren Kontakt jedoch jederzeit später über die Kontaktverwaltung aktualisieren.

    

   Wenn Sie auf Ja klicken, öffnet sich das Fenster „Details verwalten“. Aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen vor den Details, zu denen Sie den Kontakt hinzufügen möchten, oder wählen Sie mehrere aus.

   Bei Listen können Sie aus Favoritenlisten oder Alle Listen im Dropdown-Menü auswählen.

   Die verfügbaren Optionen können je nach Kontakttyp variieren. Beispielsweise werden bei reinen Kanzleikontakten nur bestimmte Felder (wie Marketinglisten) angezeigt. 

   Klicken Sie auf Speichern.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."