Vielbeschäftigte Fachleute müssen eine große Anzahl an Kontaktinformationen wie E-Mail-Adressen, physische Adressen und Telefonnummern pflegen. Leider veralten diese Informationen schnell, besonders wenn andere in der Kanzlei über aktuellere Daten verfügen. Selbst wenn Kontaktinformationen sorgfältig aktualisiert werden, fehlen oft nützliche Details wie Beziehungen und Aktivitäten mit Mandanten. InterAction+™ kann dabei helfen, diese Informationen zu verfolgen und zu organisieren. Wenn diese Informationen mit der Kanzlei geteilt werden, können andere zusätzliche Details beisteuern, sobald sie verfügbar sind. Davon profitieren einzelne Nutzer und es unterstützt die Zusammenarbeit von Teams innerhalb der Kanzlei.
- Kontakte können für Unternehmen und Einzelpersonen erstellt werden.
- Die in den Kontakt-Details enthaltenen Informationen umfassen Identifikationsdaten, Unternehmen und Kontaktmöglichkeiten.
- Kontakte können in Listen organisiert werden, um sie als Gruppen zu verwalten. Marketinglisten stehen dem Marketing zur Verfügung, um Kontakte zu verfolgen, und Arbeitslisten können erstellt werden, um sie als Gruppe zu verwalten und zu kommunizieren.
- Kontakt-beziehungen werden ebenfalls in InterAction+ gepflegt. Dazu gehören Informationen über die Arbeitsbeziehungen anderer Kanzleimitglieder mit Mandanten oder ob zwei Kontakte Kollegen sind.
- Kontakte können mit den Kontaktinformationen der Kanzlei synchronisiert werden, um sowohl den Kontakt mit der Kanzlei zu teilen als auch persönliche Kontaktlisten mit neuen Informationen zu aktualisieren, die die Kanzlei erhalten hat. Das Teilen eines Kontakts mit der Kanzlei beim Erstellen des Kontakts ist immer optional. Beim Teilen eines Kontakts mit der Kanzlei haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Daten privat zu halten, sodass sie von anderen Nutzern von InterAction+ nicht eingesehen werden können.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."