Erstellen einer Opportunity

Sie erstellen Opportunities im Pipeline Management, um Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und zu verfolgen, einschließlich potenzieller Umsätze, beteiligter Personen, aktuellem Status sowie erwartetem und tatsächlichem Ergebnis. Beim Erstellen einer Opportunity können Sie diese mit einer Initiative verknüpfen. Sie können jedoch keine Opportunity direkt aus einer Initiative heraus erstellen.

Die Funktionen des Pipeline Managements stehen nur Nutzern der Strategic Tier zur Verfügung.

So erstellen Sie eine Opportunity:

1. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
   1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf die Schaltfläche „Global Add“ > Opportunity hinzufügen, oder
   2. Klicken Sie im Reiter Pipeline Management auf Opportunity hinzufügen.
2. Klicken Sie auf das Feld Zielunternehmen. Die Seite „Unternehmen suchen und hinzufügen“ wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld Kontakte suchen den Namen des Unternehmens ein, das Sie mit der Opportunity verknüpfen möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen des Unternehmens.

5. Klicken Sie auf Auswahl hinzufügen, sobald das richtige Unternehmen unter Ausgewähltes Unternehmen angezeigt wird.

   Falls das gewünschte Unternehmen nicht in der InterAction+™-Datenbank vorhanden ist, können Sie ein neues Unternehmen hinzufügen, indem Sie auf Neues Unternehmen hinzufügen klicken.

6. Optional: Um einen Hauptansprechpartner hinzuzufügen, klicken Sie auf das Feld Hauptansprechpartner. Die Seite Person suchen und hinzufügen erscheint.
   • Geben Sie den Nachnamen des Hauptansprechpartners ein.
   • Klicken Sie auf und wählen Sie einen Kontakt aus.
   • Klicken Sie auf neben dem Kontaktnamen.
   • Klicken Sie auf Auswahl hinzufügen, sobald der richtige Kontakt angezeigt wird.
7. Wählen Sie unter Hauptverantwortlicher den Namen des Nutzers aus, der die Opportunity leiten wird.
8. Klicken Sie auf das Feld Opportunity-Typ und wählen Sie den Typ der Opportunity aus.
9. Erstellen Sie einen Titel für die Opportunity und geben Sie ihn in das Feld Titel ein.
10. Optional: Geben Sie eine Beschreibung für die Opportunity ein.
11. Um die Opportunity mit einer Initiative zu verknüpfen, klicken Sie auf Mehr, dann auf Initiative und wählen Sie die gewünschte Initiative aus.
12. Optional: Weitere Informationen zur Opportunity können Sie über MEHR hinzufügen. Zum Beispiel können Sie einen Quellkontakt, Empfehlungen oder ein geschätztes Startdatum und Enddatum eintragen. Möglicherweise sehen Sie auch zusätzliche benutzerdefinierte Felder Ihres Unternehmens, die ausgefüllt werden können.
13. Um den Standort hinzuzufügen, klicken Sie auf Standort hinzufügen und wählen Sie das Land aus dem Dropdown-Menü.
14. Wenn alle Felder wie gewünscht ausgefüllt sind, klicken Sie auf Erstellen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."