Es ist bewährte Praxis, wichtige Kontakte mindestens alle 90 Tage zu kontaktieren. Diese Kachel erinnert Sie daran, wie viele Kontakte in Ihrem ausgewählten Set schon länger nichts mehr von Ihnen gehört haben. So entsteht ein „Qualität vor Quantität“-Ansatz für einen gezielteren und relevanteren Kreis von Kontakten, die Sie persönlich ansprechen können.
Beim ersten Zugriff auf InterAction+™ Home werden Sie aufgefordert, eine Arbeitsliste zu verknüpfen. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie unter Erstellen einer Arbeitsliste.
Wenn Sie Client Insights öffnen, sehen Sie die Kachel Wichtige Kontakte.
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Klicken Sie auf Liste verknüpfen, um den Bildschirm Neue Arbeitsliste hinzufügen zu öffnen.
- Geben Sie den Namen und die Beschreibung für Ihre Arbeitsliste ein und klicken Sie dann auf Speichern.
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Der Bildschirm Kontakte suchen und hinzufügen wird angezeigt. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Kontakte auszuwählen, die Sie zu Ihrer Arbeitsliste hinzufügen möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Auswahl hinzufügen.
Die Kachel Wichtige Kontakte mit geringer Interaktion zeigt nun Daten basierend auf Ihrer neu erstellten Arbeitsliste an.
Die Zahl bezieht sich auf die Daten aus der Arbeitsliste, die Sie verknüpft haben. Wenn Sie auf diese Kachel klicken, wird Ihre Arbeitsliste nach Letztem Interaktionsdatum sortiert geöffnet.
Um die zugeordnete Liste zu ändern, klicken Sie auf Liste ändern.
Es öffnet sich ein Popup mit all Ihren Arbeitslisten. Wählen Sie Ihre Arbeitsliste aus und klicken Sie auf LISTE VERKNÜPFEN.
Die folgenden Tipps helfen Ihnen, das Beste aus Ihrer Arbeitsliste herauszuholen:
- Arbeiten Sie mit Ihrem Business Development-Team zusammen, um die relevanten Kontakte zu identifizieren und sie in eine Arbeitsliste in InterAction+ aufzunehmen. Verknüpfen Sie dann diese Kachel mit dieser Liste.
- Versuchen Sie, sich auf eine bestimmte Anzahl von Kontakten zu beschränken oder eine Anzahl zu wählen, die zu Ihrer Arbeitsweise oder Ihrem Tätigkeitsbereich passt. Denken Sie daran: Je mehr Kontakte Sie haben, desto unpersönlicher werden Ihre Kontaktaufnahmen.
- Überprüfen Sie Ihre Liste jeden Monat und wenden Sie die „Einer rein, einer raus“-Regel an. Für jeden neuen Kontakt, den Sie hinzufügen, sollte einer entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass diese Kontakte keine digitalen Marketingnachrichten von der Kanzlei erhalten.
- Denken Sie immer persönlich, nicht digital. Vermeiden Sie automatisierte Nachrichten, wenn Sie mit Kontakten aus Ihrer Arbeitsliste arbeiten.