Das Erfassen wichtiger Kundeninformationen ist der erste Schritt, um gefährdete Beziehungen zu sichern.
InterAction+™ Home ist ein Dashboard mit einer einzigen Ansicht, das Ihnen hilft, sicherzustellen, dass keine wichtigen Verbindungen übersehen werden.
Einige Funktionen von InterAction+ Home stehen nur Nutzern der Professional- und Strategic-Stufe zur Verfügung. Essential-Nutzer sehen eine vereinfachte Ansicht von InterAction+ Home. Weitere Informationen finden Sie unter Navigieren in InterAction+™ Home für Essential-Nutzer.
Der InterAction+ Home-Bildschirm lässt sich in mehrere Bereiche unterteilen:
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Navigationsleiste: Um auf die meisten Funktionen von InterAction+ zuzugreifen, navigieren Sie über die Tabs in der Navigationsleiste.
- Proxy: Standardmäßig auf Mich selbst eingestellt. Dieser Tab zeigt an, ob Sie als Sie selbst oder als Proxy für jemand anderen agieren.
- Kontakte: Listet persönliche Kontakte auf, die zuvor als Meine Kontakte bezeichnet wurden. Das sind Kontakte, die Sie selbst eingetragen und schnell zugänglich halten möchten. Einzelne Kontakte können mit der Kanzlei geteilt werden – müssen aber nicht.
- Kontaktarten: Listet Kontakte, sortiert nach Typen, die von Ihrer Kanzlei konfiguriert und verwaltet werden. Zum Beispiel kann es Listen für Mandanten, Mitarbeitende und potenzielle Kunden geben.
- Listen: Enthält Kontaktlisten, die in Kategorien organisiert sind, die von InterAction+-Nutzern festgelegt wurden. Hier können Nutzer Arbeitslisten von Kontakten erstellen. Auch Marketinglisten werden hier angezeigt.
- Business Planning: Zeigt Tabellen mit den Zielen und Initiativen der Kanzlei, die zur Verwaltung strategischer Daten und zur Erreichung der Kanzleiziele genutzt werden.
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Pipeline Management: Zeigt die potenziellen Mandate und Geschäftsvorschläge der Kanzlei an. Einzelne Geschäftsvorschläge werden als Opportunities verwaltet.
Business Planning und Pipeline Management stehen nur Strategic-Nutzern zur Verfügung.
- Aufgaben: Wird verwendet, um die Aufgaben der Kanzlei sowie Aufgaben, die Ihnen oder anderen zugewiesen wurden, zu verfolgen.
- Benachrichtigungen: Benachrichtigungen, die als Reaktion auf Ereignisse zu bestimmten Kontakten gesendet werden.
- Einstellungen: Wird von Endnutzern genutzt, um persönliche Einstellungen vorzunehmen, und von Systemadministratoren, um InterAction+ für die gesamte Kanzlei zu konfigurieren.
- Globale Suchleiste: Verwenden Sie diese, um Daten im Client Insights Module (CIM) wie Kontakte, Listen, Ziele, Initiativen, Opportunities und Aktivitäten zu finden.
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Werkzeugleiste: Bietet schnellen Zugriff auf das Hinzufügen von Funktionen, Benachrichtigungen und das Answer Center von jeder Seite im CIM.
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Mit dem Global Add-Button können Sie verschiedene Elemente hinzufügen (z. B. Kontakte, Aufgaben, Aktivitäten usw.)
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Benachrichtigungen zeigen Ihnen, wie sich für Sie wichtige Kontakte mit der Kanzlei austauschen
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Hilfe führt Sie hierher, zum Client Insights Answer Center
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Hier können Sie Ihre Kontaktseite ansehen, Ihre WAM-Anmeldedaten aktualisieren, eine Idee im InterAction Ideas Portal einreichen, auf das LexisNexis Account Center zugreifen oder sich abmelden.
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- Wichtige Kontakte mit geringer Interaktion: Zeigt Zielbeziehungen an, die mehr Engagement von Ihrer Arbeitsliste benötigen.
Kontakte, die ich kenne: Zeigt den Prozentsatz (%) der Kontakte mit schwacher Verbindung basierend auf den vom Kanzlei-Administrator festgelegten Einstellungen an. Klicken Sie auf dieses Feld, um den Tab Kontakte, die ich kenne auf der Kontaktseite zu öffnen.
Meine Aufgaben: Visuelle Erinnerung an die Anzahl überfälliger Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind. Klicken Sie auf dieses Feld, um die überfälligen Aufgaben zu öffnen.
- Kontakte treffen Kollegen: Dieses Feld listet bevorstehende Meetings auf, die zwischen dem Kontakt auf Ihrer verknüpften Arbeitsliste und Ihren Kollegen geplant sind.
Personen, zu denen ich den Kontakt verloren habe: Kontakte, die Sie kennen, mit denen Sie aber in den letzten 90 Tagen keine Aktivität hatten.
- Bevorstehende Aktivitäten: Liste der bevorstehenden Aktivitäten in Ihrem Kalender. Es werden bis zu 4 Aktivitäten angezeigt.
Proxy-Zugriff wird derzeit nicht unterstützt. Proxy-Nutzer werden auf die Kontakte-Seite weitergeleitet.