Aufgaben werden im Raster angezeigt, wobei offene Aufgaben oben und geschlossene Aufgaben unten stehen. Hier können Sie alle Aufgaben Ihrer Kanzlei oder die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf dem Tab Meine Aufgaben einsehen. Das Fälligkeitsdatum überfälliger Aufgaben wird im Raster rot angezeigt. Wie auf den Hauptseiten für Initiativen und Chancen können Sie die Spalten neu anordnen sowie Aufgaben sortieren und filtern. Sie können die Seite außerdem konfigurieren und Aufgaben sortieren und filtern. Zum Beispiel können Sie sich alle Aufgaben zu einer Chance, einem Unternehmen, einer Praxisgruppe oder nach Fälligkeitsdatum anzeigen lassen.
So navigieren Sie zu den Aufgaben:
- Klicken Sie auf den Tab Aufgaben.
Essenzielle Nutzer sehen nur Meine Aufgaben. Sie sehen keine Kanzlei-Aufgaben.
- Klicken Sie in der Liste auf den Aufgabennamen, um das Fenster Aufgabe bearbeiten zu öffnen.
- Klicken Sie oben auf den Tab Kanzlei-Aufgaben, um alle offenen Aufgaben Ihrer Kanzlei anzuzeigen, oder auf Meine Aufgaben, um nur die Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu sehen.
Ein rotes Fälligkeitsdatum bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum überschritten ist. Ist die Aufgabe durchgestrichen, wurde sie abgeschlossen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
-
Klicken Sie ganz rechts auf
, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Spaltenüberschriften per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen können.
-
Klicken Sie auf
-
Klicken Sie auf
, um Spalten auszublenden.
-
Klicken Sie in einer beliebigen Kopfzeile auf
, um die Liste auf- oder absteigend zu sortieren.