Das Erfassen wichtiger Kundeninformationen ist der erste Schritt, um gefährdete Beziehungen zu sichern.
InterAction+™ Home ist ein Dashboard mit einer einzigen Übersicht, das Ihnen hilft, sicherzustellen, dass keine wichtigen Kontakte übersehen werden.
WICHTIG Zusätzliche Funktionen von InterAction+ Home stehen Nutzern der Professional- und Strategic-Stufe zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Navigieren in InterAction+™ Home.
Der InterAction+ Home-Bildschirm lässt sich in mehrere Bereiche unterteilen:
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Navigationsleiste: Um auf die meisten Funktionen von InterAction+ zuzugreifen, nutzen Sie die Tabs in der Navigationsleiste.
- Listen: Enthält Kontaktlisten, die in Kategorien organisiert sind, die von InterAction+-Nutzern festgelegt wurden. Auch Marketinglisten werden hier angezeigt.
- Aufgaben: Dient zur Nachverfolgung der Aufgaben der Kanzlei sowie der Aufgaben, die Ihnen oder anderen zugewiesen wurden.
- Benachrichtigungen: Hinweise, die als Reaktion auf Ereignisse zu bestimmten Kontakten gesendet werden.
- Einstellungen: Hier können Endnutzer persönliche Einstellungen vornehmen und Systemadministratoren InterAction+ für die gesamte Kanzlei konfigurieren.
- Globale Suchleiste: Damit können Sie Kontakte innerhalb von CIM finden.
- Werkzeugleiste: Bietet schnellen Zugriff auf das Hinzufügen von Funktionen, Benachrichtigungen und das CIM Answer Center von jeder Seite in CIM.
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Mit der Schaltfläche „Globales Hinzufügen“ können Sie verschiedene Elemente hinzufügen (z. B. Kontakte, Aufgaben, Aktivitäten usw.)
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Über Benachrichtigungen sehen Sie, wie für Sie wichtige Kontakte mit der Kanzlei interagieren
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Hilfe führt Sie hierher, zum Client Insights Answer Center
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Hier können Sie Ihre Kontaktseite ansehen, Ihre WAM-Anmeldedaten aktualisieren, eine Idee im InterAction Ideas Portal einreichen oder sich abmelden.
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Kontakte, die ich kenne:: Zeigt den Prozentsatz (%) der Kontakte mit schwacher Verbindung basierend auf den vom Kanzlei-Administrator festgelegten Einstellungen. Klicken Sie auf dieses Feld, um den Tab Kontakte, die ich kenne auf der Kontaktseite zu öffnen.
- Meine Aufgaben: Visuelle Erinnerung an die Anzahl überfälliger Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind. Klicken Sie auf dieses Feld, um die überfälligen Aufgaben zu öffnen.
Personen, zu denen ich den Kontakt verloren habe: Kontakte, die Sie kennen, mit denen Sie aber in den letzten 90 Tagen keine Aktivität hatten.
- Bevorstehende Aktivitäten: Liste der bevorstehenden Aktivitäten in Ihrem Kalender. Es werden bis zu 4 Aktivitäten angezeigt.